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川普用关税作为武器到处要钱，而且也经常变来变去，想一出是一出，到处试探
按照川普的计划来看，有“对等关税”“惩罚性关税”“结构性关税”“长期性关税”，反正套路很多
对于最新宣布的将对所有国家的钢铝进口加征25%的关税
川普称没有人可以拥有美国钢铁公司的多数股权
对此日本钢铁公司拒绝就川普关于“没有人可以持有美国钢铁公司多数股权”的言论发表评论，这个事情也很有意思
不过这个事情还没有说时间，所以会不会搞，什么时候搞，会不会突然取消都不好说
川普现在就是这样，先出牌，探探路，如果不行就改变，有钱捞再继续
根据美国国际钢铁协会的数据，美国最大的钢铁进口国是加拿大、巴西和墨西哥，其次是韩国和越南
加拿大是美国最大的原铝金属供应国，占美国2024年前11个月进口总额的79%
墨西哥是废铝和铝合金的主要供应国
川普表示：“很简单，如果他们向我们收费，我们就向他们收费”相当于就是对等关税
当然不仅仅是这些，川普之前说的是各种领域都会搞关税，包括汽车也提到了，就是各种各样，对全球都搞
专门提到了欧盟的增值税，因为欧洲法律规定的增值税低标准税率为15%，但实际税率会依不同的欧洲国家/地区以及商品类型存在差异，川普表示这一税率飙升到了极高水平，美国可以利用关税来对抗其他国家施加的非关税贸易壁垒
美国的对等关税可能会取代10-20%的普遍进口关税计划，而这一计划正是川普在竞选期间经济政策的核心
即对美国进口商品征收与贸易伙伴对美国出口商品征收的税率相同的关税
川普多次在竞选期间就曾表示关税可以取代美国所得税，为政府提供资金，可以帮助搞钱，并且关税还将为美国创造工厂就业机会，并威胁强迫丹麦放弃格陵兰岛
按照这样来看，不仅仅是中国，印度，欧盟，泰国，越南，日本，马来西亚应该都逃不过
当然各国也在想办法反制
欧盟用的方法就是汽车方面让步，并且也多购买美国天然气，这些是示好，并且还会考虑增加购买美国防务产品，响应美国要求欧洲国家增加北约军费开支的呼吁
反击是问美国科技巨头公司收钱，用反垄断来搞钱，其他方面关税也可能对等加
墨西哥，加拿大也都明确表示了反抗
加拿大表示川普真的想吞并加拿大，因为他希望美国能够控制加拿大丰富的自然资源
特鲁多对一众商界领袖表示：“我认为，美国不仅清楚地知道我们拥有多少关键矿产，甚至可能正是因为这个原因，他们才不断谈论要吞并我们，让我们成为美国的第51个州”
特鲁多指出，如果美国后续加征关税，加拿大将以同样的方式做出回应，但其目标始终是尽快取消这些措施
特鲁多接受采访时重申，加拿大并入美国“不会发生”，“我们定义自身最容易的一种方式就是——我们不是美国人”
除了关税方面，川普上任后已逮捕或驱逐超1.4万人
已经逮捕了8768名移民，驱逐了5693人，平均每天约626人被逮捕
这样来看美国通胀确实很容易反扑，降息确实困难
这个事情华尔街之前就说过，将推动美国核心PCE通胀上涨0.9%以上
从整体来看，根据PIIE数据，2018-2019年美国对华加征关税使美国对华整体关税税率从3%左右提高到将近20%
即使假设对华10%关税计划不变，加征的这部分关税对我国单季度整体出口增速的拖累约为1-2个百分点
即关税每增加1%，我国对美出口增速下降0.82%左右
未来如果继续增加会压力继续增大，由于我国劳动密集型行业外销占比较高、对美出口敞口较大，并且劳动密集型行业毛利率也低于国内工业企业平均水平，若假设关税提升，劳动密集型行业营收、利润相对更受影响
上一轮贸易摩擦时期纺织服装、皮革制品和鞋业、文体娱乐用品业、家具业等劳动密集型产业的出口交货值下滑也较为明显
另一方面美国也想于借关税对我国新兴产业施压，通过遏制中国优势产业达到最终制造业回流的目的
因此从出口增速以及美对华高新技术领域遏制这两个角度，可以推测后续我国家具玩具、服装、光学仪器、汽车、锂电池、铝产品、重型机械及医疗设备等行业受关税冲击影响可能比较大
川普1.0时期，美国对华以清单形式分批加征四轮关税，涉及累计3700亿美元商品
目前是川普2.0时期，美方或更关注兼具高技术性和高对华依赖性的行业，如部分机电、化工、光学仪器产品等
对于涉及美企商业利益较多的领域，例如消费电子行业，美国或采取先加征、再豁免、并对美国企业单独施压要求加速替代产业链建设的做法
对于部分短期供应链可替代性较低的行业，例如医药、化学品、稀土等，后续若被加征关税也可能在商界压力下得到豁免
