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听说孛鲁率大军前来，李德旺又惶惶不可终日。
此事，其实是西夏所作出一个决定很有关系。
李遵顼所推行投靠蒙古，攻打金国的政策，已经激起了西夏朝野的强烈的反抗。
李遵顼不得不提前退位，去当他的太上皇。
太子李德任，已经扣押在了灵州，李遵顼只得让二儿子李德旺出来当皇帝。
那李德旺做了皇帝后，立马改变了李遵顼的政策，他现在联金抗蒙了。
对于这种出尔反尔的做法，铁木真很是愤慨，这才下旨，让孛鲁率大军，攻打西夏国。
一直以来，西夏可是对强悍无比的蒙古，那是无底线的摇尾乞怜。
如今，西夏竟然敢公然地反叛蒙古，必然遭到蒙古的打击。
想要苟活于世，居然都难出了天际。
孛鲁是木华黎的儿子，是蒙军中很厉害的角色。
很快，就在西夏的银州发生大战，直接灭了西夏十万精锐之师。
李德旺得知西夏军遭到重创，竟然忧郁而死了，皇位落到了李睍的头上。
铁木真西征回来。
得知西夏的出尔反尔，竟然敢联络金国，甚至，还有预谋，说是想趁着蒙古与金大战时，捣毁成吉思汗的老巢。
成吉思汗极其愤怒，亲率大军，兵临西夏王国，发起了对西夏的灭国之战。
蒙古军分兵两路进攻西夏。
成吉思汗亲自率大军出东路，首先占领了重镇黑水城，继而直接推进到贺兰山。
一路上，西夏军根本就不是蒙古军的对手。再加上，经过了多年的战乱，西夏精锐已经在历次战争中，丧失得差不多了。
骁勇善战的蒙古军，在铁木真的带领下，更是威猛无比。西夏的主力部队，遭到了近乎毁灭性的打击。
东路军向西南在河西走廊与西路军会师，切断了西夏朝廷与西路各州府、军司之间的联系，采取各个击破的战术，先后攻取了沙州、肃州、兀剌海、甘州和西凉府。
李睍眼睁睁地看着，那么多的领地被蒙古军占据，他已经知道，除了投降，已经别无他法了。
西夏的残余部队，继续与蒙古军队拼命抵抗，但是，大势已去，败逃后的军队，陆续地回到了中兴府。
铁木真将西夏的后路抄断以后，大军即向东攻占了应理州，又马上围攻西平府，迫使西夏与之决战。
因西平府灵州是西夏的陪都，又是国都中兴府的南大门，夏主李晛命大将嵬名令公率五十万夏军主力自都城中兴府前往西平府救援，蒙古军与其决战与黄河平原，夏军主力被歼，蒙古留一少部分军队围困中兴府。
眼看着蒙军进逼灵州，西夏最后的大将嵬名令公在滔滔黄河旁边背水列阵，带领着西夏最后的兵力，与铁木真展开了决战。但这场西夏与蒙古之间最为激烈的一场战斗，最后还是以西夏军的败亡而告终。
当这最后一支有望抵抗蒙军的兵马丧尽之后，中兴府的门户灵州城也随之被攻破。蒙军随之奔着中兴府而去。
这时，西夏朝廷的主力军已经被消灭殆尽。嵬名令公在西平府，那已经是西夏最后的挣扎了。
