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两天后，利德的队伍进入了沼泽地区。这是一片无比广阔的湿地，随着深入这片区域，泥沼和水塘越来越多。骑兵们全都牵着坐骑步行，士兵们小心探查着道路前方的土质，避免超过土质的承载能力。部队行军十分艰难，速度大减。所幸已经摆脱了野蛮人的追击。
几天后，队伍来到了湿地中的一处聚集地。这片营地里聚集了一些狼人，蜥蜴人以及各个种族的商人。部队在这里购买了粮食等补给品（用从博卡城中抢到的金币）。在聚集地里修整了数周的时间后，部队再次出发。在聚集地中雇佣了两名蜥蜴人向导，在他们的带领下，队伍向沼泽深处进发。
随着向南前进，植物越来越茂密。道路时有时无。这片沼泽过于广大，即使是当地的蜥蜴人向导，也只能大致辨明通往泰塔利亚的方向。而对目前这片充满热带植物的区域，蜥蜴人也不熟悉。
一只一尺多长的蜥蜴在泥地里爬行，突然被一把刀刺穿。蜥蜴人用刀从地上挑起蜥蜴，慷慨地邀请人类分享，在被拒绝后独自啃食了起来。在树丛中突然飞出一只巨大的昆虫，有数尺长，背后长着翅膀。像是一只巨大的蚊子，又像是变异的蜻蜓。这是沼泽特有的生物——毒蝇。利德的队伍在行程中已经频繁地被它们骚扰。好在它们虽然灵活，造成的伤害并不高，士兵们勉强能够应付。
队伍前方突然传来惊呼声，利德命令部队停止前进，向前查探。只见前方树木之间，一只巨大的生物正在徘徊。这只生物像是一头牛，但身上的皮肤有着蛇皮一般的纹理。通体漆黑，皮肤看起来十分坚硬。但可怕的是这头牛的眼睛，仿佛死神的注视，所有人都不敢直视这头牛的眼睛。利德下令队伍偃旗息鼓，等到这头牛离开后才继续前进。
“这片区域毒蝇的数量似乎特别多？”利德询问蜥蜴人向导。向导摇了摇头，表示他也不知道详情。
正在这时，前方出现一颗巨大的枯木。这颗树木十分巨大，即使已经枯死，残躯也如高塔一般竖立。但现在已经成为毒蝇们寄宿的巢穴。在树木枯枝上的空隙之间，可以见到为数众多的毒蝇们飞进飞出。
树木前方是一片空地，利德下令部队在这片空地上结阵防御。利德，罗格两人靠近枯木，准备对这个毒蝇的巢穴一探究竟。
两人小心地靠近枯木，但巢穴中的毒蝇突然也注意到了人类，发出一片巨大的嗡嗡声。在嗡嗡声中，无数毒蝇从枯木中飞出，铺天盖地般向两人袭来！
利德和罗格立刻转身逃跑，但没跑多远就被毒蝇们追上团团围住。更多的毒蝇越过两人，飞向骑兵的阵列。
这支队伍久经磨练，已经全都是精锐战士。他们用盾牌抵抗毒蝇的叮咬，力敌毒蝇群并不落下风。但是毒蝇中有一些个体带有红色的眼睛，体型更大，全身呈金黄色。它们比普通的毒蝇更为恐怖，被它们咬中的战士顿感全身无力，这是水系中级魔法“虚弱无力”的效果。这是毒蝇中的进阶者——龙蝇的特有天赋。
利德单手挥舞着电光，砍在一只龙蝇身上，一道电弧从剑上传出，缠绕在龙蝇身上，将这只龙蝇击杀。罗格也挥舞双剑，奋力抵挡周围的毒蝇。但两人还是很快被毒蝇咬中，毒蝇的叮咬带有驱除有益魔法的效果。两人身上的“加速”效果被驱散了。
但好在利德另一只手握着的魔法卷轴准备完成了，随着卷轴打开，庞大的魔力向两人汇集，然后空气中的水汽突然都凝固了，变得冰寒刺骨。以利德两人为中心，一个冰环向四周扩散开去。这是水系高级魔法“寒冰魔环”。
被冰环波及的毒蝇全都化为了冰雕，团团围住两人的毒蝇群被一扫而空。正是依仗这个卷轴，利德才敢于靠近这个毒蝇巢。从他身上突然飞出一道红光，小红在空中变成了一只凤凰，全身带着烈焰飞进毒蝇群。小红身边的毒蝇纷纷化为尸体掉落在地上。
迪尔丽不断对队伍施放“疗伤”，随着尤佛瑞丁的战锤砸落最后一只毒蝇。这场战斗终于结束了，遍地都是毒蝇的尸体，战士们也受到不小的损伤。
清除了毒蝇群，众人来到枯木旁。这颗枯木的内部已经全部被蛀空，众人探查内部，惊讶地发现了四只巨大的魔兽。这些魔兽有着青绿色的皮肤，蝙蝠般的翅膀和长长的脖子，像是一只巨大的鸭子。这是沼泽地特有的魔兽——飞龙。它们身上龙族的血脉已经十分淡薄，但仍足以让它们成为恐怖的高级魔兽。
但现在，这四只高级魔兽却瘫倒在地上，被束缚在这个毒蝇巢中。它们被龙蝇注入了大量的毒素，丧失了抵抗能力，只能沦为供龙蝇吸食血液的奴隶。
这四只飞龙对利德发出虚弱的呻吟声，蜥蜴人向导告诉利德，这是飞龙求救和愿意臣服的表示。士兵们救出了飞龙，这几只飞龙重见天日，加入了利德的队伍。
几天后，利德等人又遇到了一棵毒蝇寄居的枯木。这次在飞龙的帮助下，更轻松地击败了毒蝇。在枯木中又救出了两只飞龙。
接下来一个月里，队伍不断遭遇毒蝇树，在不断的战斗中，众人的战斗技艺都得到了进步。随着周围植被的改变，队伍终于走出了这片毒蝇密集的区域。此时队伍中已经多出了50多头飞龙。
然而前方是极度泥泞的土地，弥漫着潮湿的烟雾和有毒的瘴气，这里已经无路可走了。蜥蜴人向导也表示无能为力。
