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欢笑的宴会举办了几天，林中居民们散去，贝奥恩则邀请几人再住几天，可以等到开春再启程。
甘道夫欣然应允了，冬天赶路不是什么好选择。
“他们是有生命的吗？”
比尔博注视着桌子上的小人。
“并没有，它们只是遵从简单原则运行的工具，并不是真正的生灵，它们没有灵魂，行动也遵循着准则，不会做出未设定好的事。”
韩戈向他解释着。
这支迷你的乐团被韩戈送给了贝奥恩，以回报他的慷慨，换皮人对这个礼物喜欢的紧。
因为太阳女士阿瑞恩的赐福，这些小人可以在阳光下充能，便被贝奥恩摆在一张靠窗的桌子上。
在此留宿期间，韩戈也向贝奥恩打听了他化身巨熊的能力，作为换皮人种群的一根独苗，贝奥恩也无法详述这种能力的来历。
据他自述，他天生就掌握了这些能力，熊的那一面更像是他的另一具身体。
口述无用，鉴于韩戈赠予的宝贵礼物，贝奥恩还向他展示了自己变身的过程。
他本就是一个高大的人类，变作的巨熊更是比食人妖还要庞大，就像一座房屋一样，韩戈将这一变化记在了心里。
三人在贝奥恩的庭院住到了第二年的春天，冰融雪化之际正是启程的时候了。
友善的换皮人送了他们许多自己烘培的、可以保存很长时间的蜂蜜蛋糕，当作路上的口粮。
三人从老渡口跨过宽阔的安都因河后，拦在他们面前的，就是中洲最大的山脉，由北向南绵延800公里的迷雾山脉。
“希望这次不要再遇上那些乱抛巨石的巨人了。”
去往高隘口的路上，比尔博吐槽道。
他们之前经过这里时，在呼啸的暴风雨中目睹了如山一般的岩石巨人。
它们相互用大石头扔来扔去当作游戏，或者把石头往山下扔，一边玩耍一边狂笑尖叫。
那可给比尔博留下了不小的阴影，毕竟在那样的生灵面前，任谁都会觉得自己渺小。
而且之后他们又被半兽人镇的兽人们俘虏，由不得巴金斯老爷不对这里印象深刻。
“上次是小概率事件，那些巨人大概是被雷雨唤醒的，平时高隘口只有兽人这一个威胁。”
甘道夫压低自己的尖顶帽。
所幸，大概是五军之战的影响，那些邪恶生物现在都夹紧了尾巴不敢露出来，三人安然的经过高隘口。
虽然一路平安，但山路也并不好走，三人一直到五月一日才从迷雾山脉走出，来到了瑞文戴尔，或者说‘幽谷’。
这里是是半精灵埃尔隆德的领地，也是第三纪元精灵在中洲仅存的几个领地之一。
这里保存着精灵族大部分历史和学说，是古老的智慧与知识的象征。
它隐藏在石楠遍布的荒原上，有一条“之”字形的陡峭小路通往峡谷之中，峡谷中的高坡上遍布着松树，低处漫生着山毛榉和橡树。
韩戈也自诩见多识广，但在迷雾山脉里摸爬滚打了这么久，再来到这块美丽又平静的土地，他也有些热泪盈眶的感觉。
“再没有比这更好的地方了。”
韩戈颇为感慨的说。
而比尔博与甘道夫也不自觉的点头，认同了他的说法。
“米斯兰迪尔！”
三人进入幽谷后，巡逻的精灵部队发现了他们，好在有着甘道夫这张标志性的脸。
