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一
慕容垂虽逐走苻丕，然邺城早已民物凋敝，将士乏食，不堪为都。不得已，慕容垂乃命其弟大将军慕容德及慕容恪次子慕容绍留守，自率军归其旧镇守地中山，遂以中山为都。中山形胜，控带并冀二州。时苻丕于晋阳登基，慕容永据上党之地，亦于长子称帝，并州自雁门以南，遂为二国分割之局；慕容垂居太行东麓中山，正好震慑二者，且为向西进取之势。
苻丕奔走至晋阳，虽晋阳为并州治所，兵、粮尚足，然不久慕容永便潜师相攻，晋阳危殆。苻丕乃再度率众弃城而走，欲南下取道轵关出并州，渡黄河南奔东晋。至轵关受阻，丕复转而西奔，自河东渡河，过弘农，乃奔往南阳。
时晋将京兆冯彬，即十数年后娶燕凤女元婴者冯逸之叔父，奉雍州刺史朱超石之命，自南阳北上攻弘农，道遇苻丕之众。丕见对方张晋字旗号，乃向冯彬投诚。丕军中颇有财物，冯本流民帅，衔命北伐，本为立功，乃攻杀丕，收降其众，取其财物，遂进据弘农。
慕容永既胜苻丕，版图扩至晋阳，遂据晋阳与盟邦代国境界相接。慕容永心中大安，因为如此一来，慕容垂若兴师问罪，则可自长子退至晋阳，如昔日刘琨倚代国先王拓跋猗卢为援。
慕容垂闻慕容永亲率师伐苻丕于晋阳，即命将出师，命二侄慕容楷、绍兄弟率其复国之师为一支军，绕至太行之南，自轵关入并州上党郡；令第三、第四二子慕容麟、农兄弟率中山兵为一支军，自井陉道进向慕容永都城长子。
慕容德以冀州刺史坐镇邺城，上年黄河南北赵魏之地归于安定，复丰收，于是秋后，诸郡租赋解至邺城，粮秣遂山积。于是慕容垂命德居中调度，向伐慕容永前方输送粮草。
慕容永方入晋阳城，忽信使来报，道慕容垂发兵，自南、东两面围攻都城，不禁大恐惧，乃即率军回援长子。慕容垂得报慕容永率师救其都城，乃亲率军为二子后继。
不日，慕容麟、农兄弟于长子城北击败回防之慕容永，永大败，靠精骑冲突，乃得入其都城。慕容楷、绍兄弟亦率师至长子城南，于是同出慕容氏之河北燕帝慕容垂之东军二路，遂围并州燕帝慕容永于长子。
慕容垂率军继至，于长子城外筑长围，迫永投降。慕容永之立国，本是宁为鸡首，至此援绝粮尽，乃饮鸩而亡。慕容垂收降同为鲜卑之永遗众，凯旋中山。
二
慕容永未灭之时，甫改国号为魏之代国，正有独孤部大人刘显叛所致内乱。刘显为独孤部前大人刘库仁之侄，继库仁为独孤部大人，亦接受苻秦所封库仁官代北左贤王、上谷太守，不服为贺兰部大人贺兰讷拥立复国之新代王拓跋珪，于是反叛。而本亦代王拓跋什翼犍之父臣下之匈奴铁弗部大人刘卫辰，则虽在代亡后二年，便为刘库仁夺去平城，却仍占据西河，此时亦自西河袭扰五原。慕容垂亦欲得代北良马，故慕容永使者至盛乐之后不久，垂闻魏内乱，乃遣使至魏都，亦与拓跋珪结盟，且命慕容麟率军助魏平叛。
慕容永闻，乃再遣使魏都，且亦命将出师，助拓跋珪于平城攻杀刘显。时慕容麟已于助魏败刘显之后，便大掳掠独孤部牛马返国，拓跋珪以其助战不及战胜荡平，复掠牛马，心怀不满，而感激慕容永，承诺若其受慕容垂攻，则必赴援。
然嗣后慕容氏二国争并州，拓跋珪虽并未乘慕容垂与慕容永激战于长子，而入塞取雁门以南晋阳等城，亦背盟不赴援慕容永，遂使永之国灭亡。
慕容垂既灭慕容永，取并州，居数年，河北及并州雁门以南之都中山的慕容氏燕国，已大体安定，物阜民丰，尤其河北，复现两汉以来之富庶。慕容垂年事已高，朝事一委太子慕容宝，不复留意庶务。宝虽善战，却无治国之才，复刚愎自用，有一统四海之志。
幸燕国民政庶务，有崔宏辈延自慕容儁、慕容暐父子为帝时之华人旧臣，治理得法，无可忧者。军国大事，慕容垂仍时时关注，不使宝重蹈石虎、冉闵、苻坚辈穷兵黩武之覆辙，宝便怏怏不乐，时思军旅征服。
慕容垂虽知一统天下不可操之过急，然大争之世，军事不可不恤。其时东晋北府兵大将刘牢之，犹在彭城；关西则姚苌乘鲜卑东归攻取长安，已凭其纠合的羌汉之众自立，号为万年秦王，幸其虽据长安为都关中之地，犹与据上邽、拥秦州之地，誓为苻坚报仇的苻师奴之子苻登争战不休，未暇东顾。
燕国军事短处，仍是乏马，桓温北伐至青州鱼台时，慕容暐便以乏马无可装备骑兵故，遂以崔宏进言，竟欲以慕容莺和亲代国以取马，正犹汉元帝之以王昭君和亲匈奴呼韩邪单于！此为慕容垂一生中一大事，不唯女儿几乎不幸，尤其自此以后乏马之困，便常在其心头，每每记挂。
定都中山之后，以慕容永与新复国之代王拓跋珪结盟，慕容垂便忧代马与永上党之众结合，为将来之患。幸永与苻丕争晋阳，为二虎之斗，慕容垂遂以逸待劳，作了刺虎卞庄，一举灭永，且取得晋阳，遂绝此患。
然不久姚苌虽死，其嗣子姚兴，却青出于蓝而胜于蓝，治国理政，远过其父，继位期年，竟使国富兵强。于是姚兴一举击灭苻登，全有秦雍二州，虽其西尚有二国，即苻坚伐西域大将吕光自立所建之后凉，与陇西鲜卑乞伏乾归所建之西秦，究竟二国地狭力弱，姚秦之强，已可媲美苻秦，为关西雄国。且姚兴灭苻登之后，便军出潼关，自晋将冯彬手中取得弘农郡治所陕城，兵锋直指洛阳。洛阳晋军弱，则姚秦取洛阳东进荥阳之日，恐已不远，不可无视。
慕容垂思想将来或面临王猛伐河北之事，且东晋北府兵长驻彭城，威胁亦不下于昔日桓温之至枋头，故当务之急，仍是取得大批良马，以装备骑兵。天下良马无过代马，故结盟已改国号为魏，并灭独孤部大人刘显，逐铁弗部大人刘卫辰，重又一统汉故并州长城内外草原之代国，仍是不二之选。
于是慕容垂遣使入魏，赐以玺书，言辞温婉，书中道：
“魏王钧鉴：
吾得祖宗庇荫，社稷宗庙之灵佑护，竟复国而都中山，神符昔日贵国南都平城童谣所谓‘得中山者得天下’，可谓一语成谶，亦已足矣！吾老矣，颇思往事，忆昔日在贵国参合陂，与大王亡祖先王，实有并肩与苻秦征北将军苻洛作战之情谊，如今老代王仙逝已久，大王故国重光，且改国号为魏，魏者大名，是大王之国未来可期也！
吾女嫁大王太傅、左长史燕子章，于大王忝为师母，在秦都长安时，微有养育之劳，实吾女之幸也！今吾女与外孙，流落在南夏晋境，相见无日，思之怆然！祈大王不弃，为吾慰勉燕太傅！
吾不久便与大王亡祖先王，相见于黄泉，幸两国交谊累世，数为婚姻，友好当及于万世。今犬子宝以嫡长故，忝为鄙国太子，虽无才德，其与大王，衡以吾女在长安日，蒙大王不弃，呼为师母，微有德于大王，故犬子与大王，实有舅甥之谊。古语云‘亲亲尊尊’，犬子虽无德为尊，然既有舅甥之谊，犬子之女，即大王天然之妾，如蒙大王不弃，可结婚姻。
吾绝信大王重情重义，复实为当今豪杰、命世之主，犬子麟，前向得助大王平独孤部刘显之叛，功劳微薄，大王赏以代北良马千匹，鄙国上下，皆欢喜涕零，不胜铭感大王恩德之至！皆道鄙国得与大王之国为邻，幸何如哉！
如是吾即不存，大王必怜吾父子，与大王父祖数世以来，皆为友邦睦邻，而恒赐与鄙国互市，使鄙国得贵国良马，贵国亦得河北丝帛布匹，两下皆得所欲，永为姻亲之国，则吾幸甚，鄙国幸甚！”
