装产能吃紧，导致英伟达AI芯片产出受限，传出英伟达不惜加价找台积电以外的替代产能因应，引爆庞大的订单外溢效应，提供CoWoS中介层（interposer）材料的联电已对超极件（super hot run）涨价，并启动产能倍增计划因应客户需求，日月光先进封装报价也蠢动。对此，联电与日月光均表示，不评论价格和市场传闻。 (台湾经济日报)。
热点分析：上交易日连板股的高度出现了大幅萎缩，被打到了只有三连板，正和生态五连板后连续大跌；大湖股份四板后断板，龙头首阴失败，有A杀的迹象。可以清晰地看到，短线连板股的空间从五板持续压缩到三板，意味着上交易日三连板的个股周四将要面对巨大压力。只能看看AI是否有溢价，带动短线情绪了。随着增量资金进场，预计短线市场将维持结构性反弹走势，反弹高度暂时不宜期待过高，重点把握局部机会。科技赛道作为高贝塔方向，有望随着成交量的放大迎来结构性机会，重点关注资金沉淀较多的机器人产业链与AI产业链；喜欢科技股的朋友，后续可关注华 为发布会的情况。如果发布会上产品超预期，相关题材会继续被引发；而如果没有超预期，就要把握好时间节点。另外，在大金融和地产链充分修复之后，大消费板块具备补涨潜力，重点关注汽车整车、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。
行业持续轮动，缺乏主线下关注反转预期的方向。首先，机构未对市场形成一致判断，因此当前并不存在赛道行业，而在于行业之间的轮动。其次，业绩方面，公用事业、汽车、家用电器、美容护理等业绩较好。最后，反转预期方面，地产仍需观察需求端变化，消费和周期短期仍未见拐点可关注需求较强而供给端偏紧的化工等，海外流动性有所放松下利好成长，关注业绩较好及周期拐点的部分TMT如通信和半导体等。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.31
