A股9月09日 如果不让市场走出慢牛行情，那只有下跌
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热点题材：： 1、iPhone新机或搭载潜望式镜头将成重要光学部件： 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多买气，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。价格方面其他三款新机的终端定价将与去年相当而Pro Max可能会出现100美元以内的加价，以反映其成本差异。
点评：光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。
2、国际糖价持续走强化工甜味剂生产成本面临上涨： 由于降雨量不及预期，当地糖厂推迟开榨，近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后，国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来，纽约原糖期货累计上涨超12%，主力合约突破26美分/磅。业内人士指出，后期随着冬季来临，能源成本上行，或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。
点评：厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性，同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间，并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张，不排除再创新高可能。
个股层面来看，开盘阶段冠石科技与华映科技快速涨停，奠定了科技方向全天反弹的基调。而随着午后卫星导航核心标的华力创通的反包上板，更是将短线情绪推向高潮。华力创通周五再度涨停后短短9个交易日，整体涨幅已160%，成为当之无愧趋势龙头，而捷荣技术与华映科技也不遑多让，一个走出了8天7板，另一个上演5连板。故在上述高标成功打开市场高度后，在资金模仿效应下，或存在着更多的补涨机会。下周可采取看高做低的策略，只要上述情绪高标依旧维持着强势上涨结构的话，可重点在一些延伸细分中去寻找一些刚刚启动低位标的。
港股休市，没有北上资金的干扰，大盘也没出现什么太大的变化。早盘股指小幅下挫，但没跌破3100点整数关口，最近大盘总是走低开后窄幅整理，做空力量不大，但也没什么上涨的动力。盘面上看，高端制造领涨，但力度不够，还是要观察权重和证券板块的动向。周线图上出现五连阴，下周反弹的概率很大。
周五大盘继续震荡下行，相信很多人都开始瑟瑟发抖，甚至感到探底真的来了，不必急，越是这个时候，就是可投资市场就是反人性的，会有人抱怨，但市场无法改变 ，要心平气和保持心态的等待，目前大方向趋势明确，可以说万事俱备只欠进场资金，一切新政都是为了完善市场在铺路，想熬过当下，必须放远投资眼光了，否则就是悲观者出局，乐观者前行， 此外周四说的优质股依然是重点，这里或许还需要一点耐心，需要等指数稳定，等市场利好消息刺激，但是预期不变，
技术上看，周五指数维持震荡，午后明显回升，分时上黄线领涨白线，说明市场赚钱效应有所提升，不过这波走高配合的成交量并未显着放大，不排除接下来还会有夯实预期。日线级别上走出止跌状态，但并未有效突破压制，能否企稳反弹还需进一步观察，短期相当超跌反弹应对。创业板指结束连阴格局并回补早盘遗留的缺口，前低附近的支撑目前看还是被市场认可的。但是毕竟均线系统空头发散，而且创蓝筹也未见明显拉抬指数的意思，短期预计还是震荡筑底的格局。
心理预期上看，业内普遍预计四季度有一次降准，这无非就是继续让货币大水漫灌，换来的就是贬值。但是刺激经济，拉动消费，这都没有抓到根本点上。因为不增加百姓的收入，何谈拉动消费，刺激经济呢？就好比逼着百姓买房子，那么人口减少，百姓手里没钱，经济下行，房产过剩的前提下，谁还能买房呢？就好比这股市把2.1亿股民当成****，无休无止、无穷无尽的收割一样，现在股民都学精了，那就要看看你这7千亿不到的日成交量，怎么托举这5200多支股票和68万亿的总流通市值。如果不让市场走出慢牛行情，那只有下跌一条路了。
近年来，随着消费升级愈演愈烈，文旅演艺需求显着提升。人均消费及旅行人次双双增长，消费升级的趋势不断驱动着国内旅游市场规模稳步提升。上半年多个旅企创下历年来业绩新高，暑期仍延续火热势头，国内旅游需求迅速释放，复苏势头强劲。另一方面在国内刺激消费的政策持续出台的背景下，旅游行业修复超出市场预期。叠加中秋国庆等传统旺季的到来，后市旅游市场的热度有增无减，接下来旅游行业有望进一步加速发展。由此可见应该持续关注旅游行业的未来发展态势。
002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为高外观需求组合组件的制造，设计、销售服务、研发。面向 3C 行业客户提供精密结构件、精密模具。8天7板。
000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+IGZO技术方向，从事新型平板显示器件、模组、液晶显示屏及零部件的销售、生产、研发、设计和售后服务。主要从事LCD显示面板、液晶模组(LCM)的生产、研发及销售。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。7天6板5连板。
冠石科技（/非/荐/股/）： 华为+半导体光掩膜版方向，主要应用于汽车行业、轨道交通及工业。主营业务为半导体显示器件及 特种胶粘材料的销售和生产研发、。公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，建成以后，产品制程覆盖350-28nm，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力。 3连板。
003015日久光电（/非/荐/股/）： 华为产业链 +光学光电子方向，国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一,主要从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售,主要产品为ITO导电膜,该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料。
002642荣联科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+大数据方向， 星闪联盟理事单位之一。企业云计算和大数据专业服务提供商,以新一代信息技术集成服务为核心,以云集成和数据集成服务为两大战略方向,形成云服务、数据服务、自有产品和服务、数据中心建设四大业务布局,。 /Chat/GPT/概念 信创 东数西算 数字经济 碳交易 数据中心 数字孪生。
东睦股份（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+汽车方向，正宗的华为结构件概念股，主要利用金属(或非金属)粉末成形技术,从事新材料及其制品的研发、生产、销售及其增值服务。主要业务分为粉末冶金压制成形零件(PM)、金属注射成形零件(MIM)和软磁材料(SMC)三大板块, 华为概念，燃料电池 ， 特斯拉 3D打印 。
000851高鸿股份（/非/荐/股/）： 华为产业链+通信设备方向，星闪联盟理事单位之一。主要从事多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发等。
