A股1月19日 大A绝地反击沪指收复2800点关口
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朋友们晚上好，时间是1月19日星期五。周四共40股涨停，连板股总数12只，9股封板未遂，封板率为82%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，光伏板块清源股份20天12板、晨光新材3板、罗普斯金2板，“华字辈”个股深中华A8板、华立股份6天5板、华瓷股份2板，大金融板新力金融3板，并购重组的哈森股份3板，股权转让的大千生态3板，纺织股华升股份2板、华生科技2板。周四沪深两市收涨个股1438只，收跌个股3531只。
截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1%，创业板指涨1.93%。北向资金全天净卖出7.41亿，其中沪股通净买入10.52亿元，深股通净卖出17.93亿元。沪深股通周四小幅净卖出，隆基绿能净买入居首，汇川技术净卖出居首。板块主力资金方面，电新板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IM合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，永达股份、恒信东方、中欣氟材均获机构买入超2000万；永兴股份遭机构卖出2.47亿；龙头股份、长白山均遭一家一线游资席位卖出超6000万；大连圣亚遭两家量化席位卖出。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多。买入方面，隆基绿能、贵州茅台净买入分居前两位，两只个股均获净买入超5亿，此外两只光伏概念股晶澳科技和TCL中环均获净买入。
净卖出方面，汇川技术净卖出居首，两只银行股农业银行和招商银行净卖出分居二、三位。龙虎榜机构活跃度有所回升，光伏概念股晶澳科技获机构买入1.73亿，TCL中环获机构买入超7000万；次新股永达股份、MR概念股恒信东方、PEEK材料概念股中欣氟材均获机构买入超2000万。卖出方面，新股永兴股份遭机构卖出2.47亿。虽然指数午后反弹，但一线游资活跃度仍较低，TCL中环获兴业证券厦门湖里大道营业部买入超5000万；龙头股份、长白山均遭一家一线游资席位卖出超6000万。量化资金活跃度一般，中金上海分公司买入TCL中环超亿元，买入晶澳科技超6000万；大连圣亚遭两家量化席位卖出。
从指数层面看，沪深300指数最受资金青睐，1月17日多只跟踪沪深300的ETF净流入居前，整体资金净流入达到92.95亿元，最近5个交易日全市场沪深300ETF获超194亿元资金流入。今年开年以来，尽管市场仍延续调整，场内资金借道股票ETF“越跌越买”，截至1月17日，股票ETF年内“吸金”逼近300亿元。
上交易日A股又大跌上热搜，跌到逼近2800点关口，跌到只有一个板块红盘，跌到前所未有5000多家待涨，跌到失去理性泥沙俱下重挫，跌到恐慌盘和割肉盘甚至平仓盘都出来了，按照历史经验来看，市场这是在加速赶底，在完成熊市最后一段残酷下跌过程。
因此，此时就算再难熬也要坚持下去，不要倒在黎明到来之前。虽然短期市场悲观过度跌过头，但是要坚信万物皆周期规律，没有只跌不涨的股市，物极必反，行情总在绝望中产生，持续极端非理性杀跌后，报复性反弹早晚会到来，当前2800来点战略级大底部低吸机会值得高度重视和积极把握！
此外，上交易日市场也出现了见底反弹重要信号，即茅台又大跌刷屏了。这些年来，每一次茅台在大市连续调整中闪崩补跌，随后不久指数就会见底反弹，如上次茅台大跌发生在去年10月19日，随后沪指两天就见底反弹，并且一直持续上涨一个月。
在一片悲观绝望声中，上交易日大A绝地反击上演奇迹日，三大指数全线反弹，均收出一根放量长下影锤子线，在2800多点大周期底部出现这种走势，说明空头此刻已经弹尽粮绝了，市场企稳态势愈发明显，接下来局势将由多头主导，久违的春季躁动行情有望逐步打响。
值得注意的是，北证50指数上交易日盘中一度跌超2%，但收盘暴涨超5%，已经一马当先打响翻身仗了，接下来超跌严重的创业板指数和科创50指数底部大阳反弹行情可期，曙光就在前面不远处了，大家继续保持耐心和信心，积极把握2900点下方黄金坑低吸机遇。
市场午后V型反弹，沪指2800点失而复得，创业板指数领涨。盘面上，权重股尾盘集体走强带动指数反弹，中国移动、贵州茅台、中国平安、五粮液等涨超2%。大金融股盘中异动，新力金融涨停，湘财股份一度涨停。光伏概念股再度活跃，TCL中环、爱旭股份、清源股份、晶澳科技等多股涨停。AI概念股迎来反弹，CPO方向领涨，联特科技、中际旭创、万兴科技涨超10%，剑桥科技涨停。下跌方面，旅游等消费股陷入调整，大连圣亚跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市周四成交额8648亿，较上个交易日放量2272亿。板块方面，BC电池、CPO、MR、证券等板块涨幅居前，旅游、乳业、石油、零售等板块跌幅居前。
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光伏板块周四再度得到加强，清源股份、爱旭股份、晶澳科技、TCL中环、罗普斯金、安彩高科等十余家成分股涨停。消息面上，光伏硅片价格开始止跌反弹。据 SMM 报价，上周 182/210mm硅片均价约为 1.98/2.95 元/片，分别环比上涨 0.07/0.05 元/片；根据 PVinfoLink 数据，上周182/210mm 单晶 PERC 电池价均价约为 0.37、0.38 元/W，均环比上涨 0.01 元/W。第三方研究机构预测称，光伏N型时代已来临。进入2024年，N型在光伏产业链占比有望达到70%甚至更高，此前主流的P型占比可能大降至20%左右。同时，伴随N型加速渗透，光伏产业的分化将加剧，先进产能正逐步逼迫落后产能出清，头部企业开工率明显高于二三线企业。
在例如清源股份等高标不断向上拓展空间之际， N型组件等先进产能比例提升以及硅片价格的反弹印证景气度的回升，中环、晶澳等板块内的权重个股相继强势拉板，使得光伏在新能源赛道内的龙头气质愈发凸显。此外例如有机硅、石英砂等辅材细分也持续得到资金挖掘，其本身的高弹性和出海逻辑也不断得以强化。
AI概念股周四大放异彩，其中算力、AI应用方向领涨，剑桥科技涨停，联特科技、万兴科技、中际旭创涨超10%，天孚通信、新易盛、昆仑万维等多股涨超6%。消息面上，工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。意见提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。
作为在创业板指中权重不亚于新能源赛道的AI概念股的全面爆发，对指数反弹做出重大贡献。与此前大金融板块类似，近期人工智能领域顶层政策也密集发布，其中算力等基础设施领域的投资仍是率先受益方向，而算力硬件中，光模块、AI服务器等硬件又是先行受益领域。因此与大金融的政策驱动为主有所不同的是，光模块等算力硬件从去年至今其业绩增长预期确定性更占上风，恰逢目前的业绩披露高峰期，不排除部分机构资金回补从而预热其业绩
