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时间一晃过了五年，在这五年期间，魏国在曹丕登位之后大行改革，采用陈群与司马懿的建议实行屯田，富国养民。
重用了一批如曹真，曹休，夏侯尚，司马懿，郭淮，陈泰，王基，牛金，郝昭等年轻将领，亦继续沿用如张辽，张颌，乐进，李典，王凌等老将。
同时与东吴友好建交，说服东吴形成同盟。
天下形势转变成魏吴联合抵抗的汉国的局面，魏国在与吴国同盟之后，防守重心有所变化，寿春留下李典，牛金二人防备东吴，而张辽，乐进则被分别调往颍川与汝南坐镇。
潼关方向依旧是张合驻守，曹休负责在洛阳总督北部魏军，曹真负责在许昌统督西部魏军，而夏侯尚负责在寿春统督南部魏军。
而东吴，吕蒙任都督之后，领潘璋，董袭，马忠，贺齐，全琮坐镇江夏，朱然，朱恒坐镇濡须坞。
而汉国，黄忠，严颜在此期间相继寿终，其余人员分配没有太大变化，倒是荆州公学又涌现出一批新生力量。
赵统，赵广，霍弋，罗宪都开始在军中任职。
在宛城之战后的第二年，张飞领庞统，赵云，张任，庞德等将领，率五万大军大举进攻潼关，历时数月，终于击退了魏将张合一军。
随后趁势东进，拿下弘农郡，进逼函谷关。
却在函谷关被魏将郝昭挫败，久攻不下，庞统只好领兵退回弘农休整。
而郝昭也是凭此战扬名天下，受到曹丕重用。
此后各国出兵谨慎，只有小战，没有大战，和平发展了三年。
在这第五年，汉国发生了一件大事，刘备生了一场重病，从此卧病在床，一蹶不振。
时至年末，大雪飘零。
刘备自觉时日无多，便下令召来了诸多大臣，当面立下遗嘱，让刘禅继任汉中王之位。
程序走完之后，刘备让大臣们都退避门外，只留下诸葛亮，丘衡，刘禅三人。
此时的刘禅年仅十余岁，还是个稚嫩的少年，定定地看着重病在卧的刘备，眼中蓄满泪水，一副无助的模样。
丘衡与诸葛亮面露哀色，在刘禅后面低着头，静候刘备的安排。
床榻上的刘备头发雪白，脸上也是布满皱纹。
这些年来，虽说有诸葛亮与丘衡帮忙操持政事军务，但他作为君主，也是事必躬亲，亲自参与决断，四州事务压在身上，身体又不似诸葛亮与丘衡一般年轻，以至于心力交瘁，得了这场重病。
但刘备的脸上并没有任何痛苦与后悔之色，而是一片祥和，坦然接受了自己的天命。
“孔明，子平。”刘备气息微弱地轻声叫道，艰难地抬起了手。
丘衡与诸葛亮闻言急忙上前一步，半跪在刘备榻前，柔声应道：“主公，臣在。”
诸葛亮靠近床头，伸出双手扶住刘备抬起之手，缓缓放下。
