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时隔三年回到木叶的翌日，佐助向鸣人提出了战斗一场检验对方的实力到达了什么地步。
两人的战斗引来了宇智波众人的关注，还有水门一家和自来也，卡卡西等第七班的家伙也都来观战了。
终结之谷一战，三年前的中忍考试他们没有比上，这次将要补回来。
两人来到终结谷，其他观战的人则是用望远镜之术通过水晶球来观看这场战斗。
“佐助，三年不见，你身上的气息都完全变了啊，查克拉也是。”鸣人站在柱间的雕像上说道。
“你还是没有变啊鸣人，就来检验一下如今我的实力吧！”
说完，佐助双手合十，进入了龙地洞的仙人模式。面庞上出现紫色眼影，额头上长出了一只犄角。接着，他浑身的查克拉都发生了变化，一双万花筒写轮眼瞪着鸣人。
“道，那只万花筒写轮眼是……”富岳看到佐助的万花筒写轮眼后连忙问道。
“那个啊，是在龙地洞修炼时，第三关的幻术训练。白蛇仙人那家伙说他预知到了佐助的未来，于是就加强了修炼程度，万花筒写轮眼就这么开启了。”
而他们不知道的是，远远不止万花筒写轮眼那么简单……
见状，鸣人也是已经蓄积完自然力量，脸上橙色眼影出现，进入了完美的妙木山仙人模式。接着，他又以此为基础进入了九尾查克拉模式的第一阶段。
金橙色的查克拉包裹住鸣人全身，完美地和仙人模式融合到了一起。
“那就是完全控制了九尾查克拉之后的形态吗，看起来好像没什么大不了的啊！”佐助说道。
语毕，佐助立刻朝着下方跑去，鸣人也是同样。在两边快要接触的时候，佐助直接使用仙法.无机转生将水流赋予生命，直接将鸣人吞没。
接着，佐助快速结印，左手黑色雷电闪烁，千鸟鸣叫传出。随后，佐助高高跃起并且将千鸟改变形态变成了千鸟流攻击被水流吞没的鸣人。
一招一式之间都蕴含着仙术，所以威力相当的大，这样的雷电攻击下是很难存活下来的。
可是，雷电消散过后，水中却没有鸣人的身影。就在佐助困惑之时，对方突然以极快的速度闪身出现在他的侧身，接着一脚就将佐助给踹飞了出去。
蕴含着九尾查克拉和自然能量的一脚威力相当，佐助直接被踹进了墙里面抠都抠不出来。
没等佐助缓过神来，鸣人就扔出了一发仙法.螺旋手里剑袭向佐助。高速旋转的风遁查克拉发出刺耳的声音，直接打在了佐助所在的位置。
轰——
螺旋手里剑爆炸开来，强大的威力直接将那一带全部毁灭了。
不过在螺旋手里剑将至之时，佐助利用仙人模式下的感知能力提前感知到螺旋手里剑的准备，接着利用速度提升成功躲开。
见识过鸣人的招式的破坏力之后，佐助脸上露出了兴奋的表情。
“这就是你的新术吗，有点意思。”
“还有更有意思的东西你不知道呢佐助！”
随后，鸣人瞬身上前与佐助展开了近身作战。在九尾查克拉模式下，鸣人不论是力量还是速度都有着绝对的提升，因此在近身战斗中持续压制着佐助。
堪堪挡下几拳之后，却又被鸣人一记膝撞顶起接着又被甩腿抽飞。刚想结印施展忍术，可是鸣人却再一次瞬身上来，一拳打在佐助的腹部，直接将斑的雕像下半身给轰成了如蜘蛛网般的模样。
“这是……”
就在鸣人以为这一拳的威力足够了的时候，佐助的身上紫色查克拉浮现，形成了骨架护在了他的身上挡下了这一拳。
“第三之力，两眼都开启万花筒写轮眼才能用的能力，须佐能乎！”
紫色骨架突然膨胀变成半身骷髅，一巴掌将鸣人给扇飞了出去。紧接着，骷髅又生出了纤维，变成了须佐能乎第二形态，那副弓箭也随之出现。
“接招吧鸣人！”
那把弓弩对准鸣人，随后猛然蓄力，拉弓射出。一支支箭矢频频朝着鸣人袭去，每一发箭矢都足以轻松破坏与须佐能乎同等体积的巨大岩石。
“既然这样的话，九喇嘛！”
