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契丹人最为熟知的就是后来的辽国，但是契丹人的起源却有很多种说法。
大致有“匈奴说”和“东胡说”两种意见，这两说又派生出另两说：一说“是匈奴和鲜卑融合的产物”，一说“起源于鲜卑系的别部而不是鲜卑的直接后裔”。
但是这个时候契丹已经初步形成，主要以部落形式生存在辽东等地，直到被扶余人建立的高句丽征服。
但是他们并没有融入高句丽，依旧以部落形式生存，以畜牧业为主，但是却需要在高句丽征召的时候出兵。
而且每年还要献给高句丽很多的牛羊马匹，每逢战事还必须提供两万以上的军队，兵器铠甲马匹都需要自备，高句丽只提供粮草。
这次的襄平城就有八千契丹军队。
他们如今备受压迫，在燕军这次出兵中看到了脱离高句丽的希望。
但是他们不傻，城中三万大军扶余人有一万，契丹只有八千，靺鞨五千，其余都是周边的一些民族。
但是契丹人最为愤怒的是扶余人拿契丹人开刀，杀鸡儆猴。
所以在燕国的挑唆下，契丹人打算帮助燕国攻破襄平城。
他们首先联系靺鞨人，他们也备受扶余人压迫。
他们也想脱离高句丽的统治，所以很爽快的答应了下来，并要求燕国同样要给靺鞨人和契丹人同样的待遇。
在得到燕国人的回复后，两族决定献出襄平城。
三日后，城西守卫的契丹人率先发难，向扶余人发动攻击。
靺鞨人负责守卫城门，他们在契丹人发难之后打开城门，迎接燕军骑兵入城。
其余民族的军队发现契丹的靺鞨反抗高句丽也加入其中，扶余人主要集中在城内，城门处只有少数，一时间城西在燕国的攻击下陷落。
守将得知城西陷落，立刻率兵向城东而去，然后从城东撤出襄平，向玄菟城逃去。
随后燕军彻底占据襄平城。
冯弘率大军进驻襄平。
契丹、靺鞨等族军队撤出城池，在城外扎营。
冯弘当晚邀请各族将领，并且许诺他们让他们返回部落，并且绝对不会侵犯他们，还会和他们进行贸易。
这让各族将领感激不已，纷纷向冯弘敬酒以示感谢。
随后，各族军队陆续返回各自部落，并发誓绝对不会在派兵帮助高句丽。
休整之后，燕军继续向玄菟城进军。
得知孙漱再次聚集五万大军驻守玄菟城，冯弘也率五万大军前往。
这个时候宋魏两国包括柔然都在观望之中，尤其魏国，他们希望燕国最好打败仗，进一步削弱实力才好。
而刘义隆则希望燕国能够削弱高句丽，最好将高句丽打残。
柔然则是观望有没有可能得到什么利益。
柔然在郁久闾吴提继位之后发展很快，但是一直都很低调，但是夺回漠南，进军中原的野心一直没有消退。
作为草原民族，他们也想要像鲜卑一样入主中原，并且他们十分垂涎中原精美的物品。
