卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌当时都在，急忙叩头固谏：强平乃太后亲弟，即使有罪，稍惩可也。不可受此酷刑。
苻生不听，催促左右快凿，强平终至脑破浆流，死于非命。
行刑已毕，复怒三臣进谏，遂降苻黄眉为左冯翊，苻飞为右扶风，邓羌为咸阳太守。皆因此三人素有勇名，苻生不忍杀死，还算运气。
强太后因闻兄弟之死，忧郁成疾，绝食而亡。
苻生毫不哀恸，反而自书手诏，颁示中外：朕受皇天之命，承祖宗之业，君临于万邦，子育百姓，嗣统以来，有何做不到处，反致诽谤如此之多？朕为一国之君，杀人不过数千，却说朕残虐，此何理耶？
国人见了，尽皆无语。
一日苻生出游阿房，路上看见有男女二人并行，容貌皆都清秀可人。便让左右止住，当面问道：你二人真乃佳偶，可曾婚配？
男子答道：我二人乃是兄妹，并非夫妻。
苻生笑道：朕赐你二人为夫妇，即可于此地交欢，休辞我命。
二人忍辱含羞，自然不听。苻生大怒，当即拔出佩剑，将兄妹二人砍死。
又一日，苻生见风和日丽，便携妻登楼，远望风景。王妻见街上人来人往，忽指楼下一人，向苻生问道：陛下，此人是谁，居何官职？
苻生顺其指向看去，见是尚书仆射贾玄石，仪容秀伟，素有美男子之名。
于是看了妻子一眼，禁不住醋意大生，遂解佩剑交付卫士：与我取贾玄石首级上来。
卫士携剑下楼，不由分说，将贾玄石一剑砍翻，然后割下首级，还楼复命。
苻生便将那首级鲜血淋漓地置于妻手，说道：既你喜欢此人容貌，送你可矣。
妻又怕又悔，匍匐于地请罪。幸其姿色美艳，正被苻生宠爱，故才拣回一条性命。
苻生平时最爱吃枣，因此患有齿痛。
太医令程延前来诊视，对苻生奏道：陛下并无甚病，不过食枣太多，因致齿痛。
苻生狂吼道：卿非圣人，怎知我吃枣太多！
程延心胆俱落，正欲下跪谢罪，谁知苻生剑锋早到，首级当即滚落在地。
又一次，另一太医为嫔妃合安胎药，苻生嫌人参太细。
太医道：人参虽少，用以合药，未有不足者。
苻生怒骂：尔竟敢讥笑我耶？左右，与我剜出太医双眼，然后枭首。
可怜这位太医直到死时，都不知自己所犯何罪。原来苻生因自己独目，最忌他人言“少”和“不足”之语。
寿光三年，太史令康权上言：太白犯东井。必有暴兵起于京师。
苻生狂笑道：太白入井，想是渴了饮水，与人事有何关系？
康权：陛下说的是。臣又闻长安有歌谣唱道：“东海有鱼化为龙，男便为王女为公。问在何所？洛门东。”详审其谣，是暗寓洛门之东，有人欲为天子，未知何人。
苻生：此必说是广宁公鱼遵，我早就看他不惯矣。
于是下令，将鱼遵立即杀死，七子十孙全被灭绝。
鱼遵无辜被杀，长安民谣又起：百里望空城，郁郁何青青？瞎儿不知法，仰不见天星。
苻生闻此，命人将境内空城全部毁去。
金紫光禄大夫牛夷见苻生如此暴虐，为避祸患，乞请外调。
苻生说道：卿忠肃笃敬，宜侍奉朕躬左右，岂有外镇之理。想是你嫌官小，我便升你为中军将军。常言牛性迟重，善持辕轭，公虽无骥马之足，亦能负重百石也。
牛夷答道：虽服大事，未经峻壁，愿试重载，乃知勋绩。
苻生笑道：卿此乃爽快之言，你尚嫌所载过轻乎？朕便将鱼公爵位赐之。
牛夷闻听，满面流汗，叩谢而出，惟怕将来果做鱼遵第二，遂回府后服毒自杀。
画外音：苻生日夜狂饮，连月不入朝视事，每次喝醉必妄加杀戮。因忌讳“不足、不具、少、无、缺、伤、残、毁、偏”等词，妻妾臣仆若不小心说出，苻生常以为笑己眇目，便处以死刑。左右因此而被截胫、刳胎、拉胁、锯颈死者不可胜数。群臣等待苻生上朝，往往等到日落时分也见不到人影，但因即使等到，也无甚好结果。故此每逢苻生不上朝时，大臣则互相庆贺，恭喜彼此又多活一日。
寿光三年六月，太史令康权不记上次教训，又来入奏：昨夜三月并出，孛星入太微，光连东井，且自去月上旬沉阴不雨，直至今日，恐有下人谋上之祸。
苻生拍案怒骂：上次你说太白入井喝水，朕以为好笑，便饶你不死。今日又说甚三月并出，井里有光，天上无雨——这畜生却不是又来枉造妖言？
遂不听解释，立命将康权杀死。
当日散朝，御史中丞梁平老私谓东海王苻坚：主上失德，人怀贰心，燕晋二方，伺隙欲动。一旦祸发，家国俱亡，殿下何不早图？
苻坚颇以为然，但惧苻生身强力猛，未敢遽然行动。
苻生是夜亦对侍婢说道：阿法兄弟亦不可信，明日我当除之。
阿法者，指谓清河王苻法。
却也凑巧，此夜清河王苻法亦梦见神人明示：祸将集门，惟先觉者可以免祸。
侍婢将苻生之言报知苻坚，苻坚又转告兄长苻法。
苻法大惧，立即与梁平老、梁汪等密商避祸之计。为求自保，苻法决意铤而走险，便与梁汪遂召壮士数百，当夜潜入云龙门。
苻坚亦领麾下三百余人，鼓噪继进皇宫。
宿卫将士都恨苻生，竟随同苻坚杀进宫里，来寻皇帝。苻生醉卧床中，直至苻坚引兵杀入，才朦胧坐起，醉眼迷离，质问左右：这些人何故擅入我内寝？
左右答道：是反贼也。
苻生醉问：既说是贼，何不拜见？
左右窃笑，连苻坚手下兵士亦都忍俊不住。
苻生于是大声催命：来者立即下拜，不拜者斩首。
苻坚指挥军士，从卧榻上把苻生拖下，牵拉出去幽禁，宣布废为越王。苻生醒后，见自己已成阶下之囚，只好每日索酒寻乐。
众臣遂拥苻坚即位，称大秦天王。
苻坚兵变成功，即位天王，遂遣使往禁宫，逼令苻生自尽。
苻生饮酒数斗，醉倒于地，终被使者勒毙。终年二十三岁，在位三年，谥为厉王。
镜头转换。与此同时，凉王张祚也因暴虐非常，以致上下共怨，终被朝臣所杀。
张璀、宋混既杀张祚，请张重华母冯氏立张曜灵弟玄靓为王。冯氏允之，于是张璀乃引群臣入殿，共推张玄靓为凉王。
张玄靓登位，诏封张璀为尚书令，凉州牧，兼领张掖郡公；使宋混为尚书仆射。
前秦晋王、征东大将军苻柳闻说凉王张祚已死，遂遣参军阎负、梁殊使于姑臧，游说张璀奉凉王来降。
张璀拒绝道：大凉六世为晋臣，若与秦通使亦恐违反先君之志，况举全州以降乎！
阎负：公若不降，恐致外邦来伐，悔不及矣。
张璀：我大凉国跨三州，带甲十万，西包葱岭，东距大河，何惧秦国。
梁殊：凉州倚恃东晋，但晋室衰微，自保不暇，其谁不知。今秦国大盛，我王苻坚且敦信义，有囊括关中、席卷四海之志。公曰不惧，果以兵锋相见，凉州其谁能敌！
张璀权衡利害，只得就范，便以张玄靓名义遣使向前秦称藩。
镜头转换，按下秦凉之事，回头再说东晋。
姚襄引军攻打洛阳，冉魏故将周成已降晋朝，今见势危，于是告急朝廷。晋穆帝闻说洛阳吃紧，诏令征西大将军桓温为征讨大都督，督诸军往讨姚襄，经略洛阳。
桓温奉诏，自江陵起兵，再次北伐。
遂遣都督高武兵据鲁阳，将军戴施屯军河上，自率大军断后，三军并发。
永和十二年八月，桓温率大军先到洛阳，兵至伊水。
姚襄闻桓温大军已至，遂令撤去洛阳之围，返身来拒晋军。
桓温闻报姚襄拒住前路，乃命列阵于伊水之北，亲披甲持锐督战，命大将阳钦出马。
姚襄亲自出战，与阳钦激斗二十余合，气力不加，只得拨马还走，三军溃散。姚襄于路收集残部，复得数千骑兵，逃至北山，入山扎营。
桓温见姚襄败走，亦不追赶，令三军进入洛阳城。
周成率众迎入桓温，诸将皆来点参，桓温命将禁卫营屯军于原太极殿前。
中原之民闻说姚襄战败，抛妻弃子随入北山者有五千多人。姚襄见民心可用，遂复引兵出山，驻扎于阳乡，闻风来奔者又有四千多户。
姚襄虽然前后数次惨败，众人凡打听其驻扎所在，犹扶老携幼奔之，由此可见其平时爱民如子，犹胜当年刘备。
桓温克复洛阳，遂移屯金镛，谒拜先帝陵寝，修复毁坏诸墓，各置陵令守之。
于是表奏朝廷，令谢尚镇守洛阳，使颍川太守毛穆之扶民理治，并徙降民三千余家南渡江汉。朝廷悉皆准其照办，于是桓温执周成班师南归。
姚襄退至平阳，秦并州刺史尹赤率众归降。遂据襄陵，招抚散众，其后迁到北屈，谋取关中。来年四月，自北屈进据杏城。
由此便以杏城为基，渐向四周发展。因派从兄辅国将军姚兰攻占鄜城，复让其兄曜武将军姚益及左将军王钦卢，招集北地胡汉之人，归附者五万多户，再度声势大振。
前秦国主苻生当时未死，派部将苻飞拒战，姚兰战败，被苻飞擒获。
五月姚襄率众西退，苻生又派苻坚、邓羌等截击。姚襄将要作战，和尚智通再三劝谏，说屡败之余应收集军众厉兵秣马，等待时机再作打算。
姚襄说道：二雄不能并立。望上天不弃有德，而救助黎民，我意已决，卿其勿阻。
氐羌兵马逼近，姚襄于是长驱进兵，与秦广平苻黄眉战于三原。正激战之间，东海王苻坚引众杀至，姚襄终因寡不敌众战败，被苻坚所杀，时年二十七岁。
姚襄既死，弟姚苌率众降秦。苻生准纳其降，命以王公之礼殓葬姚襄。
镜头转换，按下关中，复说辽东。
至元玺四年十二月，高句丽王高钊又派使臣至燕国纳质修贡，请还其母。
燕主慕容儁许之，遂派蓼中将军刁龛为使，送高钊母周氏归还其国，并封高钊为征东大将军、营州刺史、乐浪公。
元玺六年二月，燕主慕容儁立中山王慕容暐为皇太子，并改元光寿。
五月，慕容儁派大将慕容垂、慕容虔等率步骑八万进攻塞北敕勒部，大败其众，俘斩十余万人，获马十三万匹，牛羊数目无算。
光寿元年五月，匈奴贺敕头率其部众归降前燕，燕主将其安置于代郡平舒城。
六月，燕主慕容儁杀段龛，坑其部众三千余人，段龛势力至此被消灭。前燕自龙城迁都于蓟，又攻占冉魏，据有其地，至此燕境扩至淮河流域。
光寿元年十一月，燕主慕容儁又将都城迁至邺城，复于其地制作铜雀台，依当年魏武帝曹操故事。
自赵汉国灭，匈奴支系铁弗部首领刘务桓掌权，为刘乌路孤之子，与代王什翼犍交好。代国十九年初，刘务桓病卒，其弟刘阏头继立。
刘阏头不甘作附庸，欲脱离代国自立，被拓跋什翼犍察觉，遂率军西巡，临近黄河。刘阏头大惧，即刻请降。其后部众纷纷叛逃，阏头惧而东走，乘冰渡河。
未料半渡而冰解，未渡余众悉归兄子刘悉勿祈，刘阏头于是逃奔代国，其后不知所终。
刘悉勿祈乃刘务桓之子，就此统领父兄之众，不到一年便既去世。其弟刘卫辰尽杀刘悉勿祈之子，继立为匈奴铁弗部单于。
镜头转换，按下辽东，复说关中。
字幕：苻坚，字永固，又字文玉，小名坚头，略阳临渭氐族人，前秦惠武帝苻洪之孙、丞相苻雄之子。生有贵相，背后有谶文“草付臣又土王咸阳”。
善相者曾谓其祖蒲洪：草付者苻也，臣又土者坚也，谓其将来必在咸阳称王立国也。
蒲洪以为大吉，于是为孙取名苻坚，并举族氏改姓为苻。
苻坚自幼聪明过人，七岁时乐于助人，八九岁时言谈举止犹如大人，倍受祖父苻洪宠爱。及稍长，双手过膝，面有紫光。
时有善相者徐统，在路上看到苻坚闲玩，上前执其手说道：此乃皇帝巡行专用街道，你在此玩耍，不怕司隶校尉绑之乎？
苻坚答道：司隶校尉只捆有罪者，不绑顽童。
徐统大笑，谓随从道：此子有王霸之相。
其后两人又相遇，徐统悄对苻坚道：苻郎，你面相不同寻常，日后必定大贵。
苻坚答道：果如公言，必不敢忘德。
八岁之时，苻坚忽向祖父苻洪提出，要请延师到家求学。
苻洪奇道：我氐族从来只知喝酒吃肉，今你竟欲求学耶？
于是为其延师就学。苻坚学习刻苦，潜心研读经史典籍，早立经世济民大志。学成，遂又结交当世豪杰，在朝野享有盛誉。
皇始四年，苻雄去世，苻坚承袭父东海王爵，另获授龙骧将军。苻健更以苻洪曾在后赵获授此号勉励，苻坚当时挥剑捶马，誓继祖志，士卒见此，无不心服。（本集完）
