刘卫辰以外臣之礼陛见秦王，泣奏道：臣奉陛下正朔，以为秦国北藩，敢不尽心王事，慎尽外臣之责。奈今为代王什翼犍所迫，无以立足，故率部逃至长安，望陛下大发怜悯之情，为臣作主，并出兵伐代，报仇雪恨。
苻坚闻奏大怒：卿其休恼勿忧。那拓跋鲜卑自立北边，不服王化倒也罢了，今竟以下犯上，侵我盟国，是可忍则孰不可忍耶！贤卿请起，某即发兵，与你前去报仇便了。
遂以幽州刺史、唐公苻洛为北讨大都督，率幽、冀二州兵十万，又令并州刺史俱难、镇军将军邓羌等率步骑二十万，共发三十万大兵，分东、西两路向北出击。
大军将行，秦王亲送至长安城外，嘱咐苻洛：朕闻此时北代朝中群臣不宁，父子不和，起兵伐之，正当其时。但北兵素来凶悍，非卿不能讨之，此去用心，勿负朕意。
苻洛应诺，辞帝起行，率六军北进，以刘卫辰为向导。
镜头转换，便说代州之事。
代王什翼犍在云中郡盛乐城建国，率兵攻打匈奴刘卫辰，使其兵败南逃。因恐其复来，每日聚集文武，多令戒备。次年四月，什翼犍召集各部大人聚议。
右部首领长孙斤进帐，自肋下抽出刀来，一个箭步冲上御座，欲来刺杀什翼犍。
太子拓跋寔纵身上前，遮于父前喝道：反贼焉敢刺驾？
长孙斤不答，手起刀落，将太子砍翻在地，复来刺杀代王。什翼犍手无兵器，急以左臂迎之，被刀所伤，血流如注。
殿下武士见此，急忙持兵抢进，将长孙斤击倒在地，以绳缚住，捆在殿柱之上。
早有人替代王包扎伤口，扶其归座。
代王当堂诘审长孙斤，命先怒鞭一百，然后推出帐外斩首。见太子为救自己而死，代王痛哭不已，乃命作诰文祭之，谥为献明。
只因左臂为长孙斤所伤，并伤左肋，累月不愈。
七月，太子妻秦氏生遗腹子，代王亲与取名，唤作拓跋珪。
便在此时，忽闻前秦皇帝苻坚来伐，遣唐公苻洛等人引三十万大军将至。代王不由大惊，遂急遣西部大人刘库仁，往石子岭迎战秦军。
刘库仁奉命前往，正迎住秦军先锋大邓羌，两军于旷野中射住阵角，对面列阵。刘库仁遣部将刘四海出战，未经一合，即被邓羌挥于马下，身首两分。
代兵大败而走，各奔走入城，闭门不敢再出。
代王闻报西部军大败，乃问东部大人：秦兵势大，难以拒敌，此事奈何？
东部大人答道：大王勇猛，天下无敌，奈今贵体有伤，只得避他一避。不如引国人前往阴山，招集败亡士卒，待大王疮疾完好，再来与战不迟。
拓跋什翼犍有伤在身，遂纳其谏，率领各部北撤，越过漠北，避于阴山。
立足未稳，却逢高车部各族反叛，四面侵犯，什翼犍只得越过漠南，筑城扎营以居。至此代王流亡在外不能还国，思之不由潸然涕下。
忽阶下一人挺身而起：大王勿需发悲，某有一计，可解目前之危，并使全族还国。
字幕：左长史燕凤，字子章，代国人。自幼好学，博综经史，明习阴阳，并善说辞。
代王收泪问道：卿有何妙策？可速言之。
燕凤：秦兵势大，何以退得？某闻秦王宽容大度，不如请降，然后别作他图。若以力拒之，彼手下猛将如云，灭强燕平西蜀，复亡凉国，战无不胜，我绝非其敌。大王今可作表，令臣持表入于长安，奏请称为藩臣，则秦王必抽回大军，我王便可还于代国矣。
代王：此计大妙。只是卿此去求降，休失了我代国志气，使秦王小觑。
燕凤：大王放心。臣此去若有小失，亦无面目再归见大王，难回故土矣。
代王于是作表，并搜重礼一担，使燕凤引十个随从绕道南下，前赴长安。燕凤星夜赶到长安，先见太尉权翼等朝中重臣，各送重礼，收买已罢。
次日早朝，权翼出班奏称：北代王拓跋什翼犍遣左长史燕凤来朝，奉表称藩，愿降我大秦，现在殿外恭候。
秦王笑道：此必是抵不过我大军，故来称藩，以解兵厄也。令唤代王使者入见。
燕凤奉命上殿，登阶拜舞已毕，呈上代王表文。秦王览毕，笑问燕凤：孤对代王只是闻名，未曾相见，卿试言你家代王拓跋什翼犍，究是何如人也？
权翼在旁大使眼色，暗未伏低谨言。
燕凤故作不见，昂然答道：代王宽和仁爱，经略高远，威震边北，抚有漠南，有并吞天下之志，统一六合之心，乃一时雄主也。
秦王笑道：偏是屡败之人，好为大言。卿等北人胡裘轻马，并无刚甲利兵，敌弱则进，敌强则退，安能并兼中国？卿如此奖赞汝主，莫非太过？
燕凤奏道：臣来求和，犹不敢大言，乃示之谦逊耳。我北人壮悍，皆能持矛上马如飞，无论男女且均善射。我代王雄俊，率服北土，控弦百万，号令若一。军无辎重樵炊之苦，轻行速捷，因敌取资，一旦作战，此南方所以疲弊，北方所以常胜也。
秦王又问：你北国兵马共有多少？
燕凤答道：控弦之士数十万，战马一百万匹。
秦王笑道：卿言人众可矣，说马何其太多？
燕凤答道：云中全川自东山至西河二百余里，北山至南山一百五十里。每岁孟秋，马常大集满川。以此推之，臣之所言之数犹未尽也。
秦王大笑：北地如卿之才者，尚有几人？
燕凤答道：代国虽然偏僻，聪明仁智者数百人，如臣侪之辈，车载斗量，不可胜数。
秦王又问：既如卿所说，代王英武，将多军足，则何以退避阴川，使卿前来降孤？
燕凤答道：陛下有高于天下之志，我主有统朔四方之能。我王惟恐蛟龙相斗，鱼鳖受刑，不忍军民死于无辜，是故暂避阴山；遣臣请藩，结为唇齿，是为保境安民。忍一时之愤，得百年和平，我主不亦识时务之英杰哉！
秦王叹道：使于四方，不辱君命，可谓名士。如燕凤者，可谓不辱使命，诸公当效之。
由是准其称藩于秦，命其还国。复遣使持节赴北，调回诸路兵马。苻洛便命诸将振旅还京，自率本部兵驻守平城。
代王什翼犍大喜，回至云中，重赏燕凤。只因一路漂泊辛苦，随即卧病，堪堪难起。
当时代国虽已降秦，但因秦将苻洛刚刚接到秦王罢战诏旨，军队尚未及撤还，尚驻扎于君子津。故此代王命诸子夜间警惕戒备，挟带兵器来往于房舍之间巡哨。
便在此时，国中又有人欲趁代王病重之机作乱，宫变夺位。
当初拓跋孤推让君位于兄什翼犍，代王即位后故将一半国土授予拓跋孤。
拓跋孤死后，其子拓跋斤未能继承父职，因而心怀不满，常思伺机作乱。
此时代王嗣子拓跋寔已为长孙斤所杀，三子拓跋翰亦于早年去世，拓跋寔之子拓跋珪年幼；皇后慕容氏所生之子阏婆、寿鸠、纥根、地干、力真、跋窟咄等人，嗣君之位未定。
拓跋斤见伯父什翼犍病危，欲挑拨内乱以便就中取事。
于是选中代王之子拓跋寔君，施以离间之辞道：大王今欲立慕容氏子为嗣，必先杀你。我观近来慕容氏诸子每到夜晚便全副武装，领兵环绕庐帐，是欲窥伺时机便欲动手。故此相告，莫谓言之不预。
拓跋寔君信以为真，便率部反叛，趁夜袭杀父亲拓跋什翼犍，并尽诛诸弟。
慕容氏诸子既死，妻子部属皆奔至秦营，跑去向苻洛告变求救。
苻洛即命李柔、张蚝率兵开赴云中平叛，将拓跋寔君及拓跋斤擒获，押解到长安，代国部属兵众四散溃逃。苻坚便召燕凤，问其变乱缘故，燕凤如实回奏。
苻坚道：天下之恶，皆是一般。
命将寔君及拓跋斤车裂，乘机灭代。自晋建兴三年拓跋猗卢被封为代王，始建代国，至此为前秦所灭，凡历七王，国祚六十二年。
代国既因内乱亡国，苻坚乃召见代国长史燕凤，询问治理代国之略。
燕凤奏道：代王刚死，部落叛散，不相统一。别部大人刘库仁勇而有智，与铁弗部刘卫辰一向有仇，因此内讧，致令国事不堪，方为陛下并之。若依臣下之谏，陛下可使其二人分统代国旧部，划其地而使分居之，则代国之民，无不感陛下再生之恩。
苻坚：信开斯言，卿论甚是。
于是令以黄河为界，将代地分为东西两部，东部属刘库仁，西部归刘卫辰，各许以官爵，使其统领代民。
刘库仁招抚离散部落，速使东部代民安定。为奖其功劳，秦王又拜为广武将军。
刘卫辰不服，复举兵叛秦。秦王苻坚使刘库仁率兵讨伐，大败刘卫辰，一直追击到阴山西北千里，并虏获刘卫辰妻儿。
为平衡两部势力，苻坚复赦刘卫辰反叛之罪，并仍使其为西部单于，令其统摄黄河以西各部，居代来城。
字幕：只因秦王不杀叛首，自此便为淝水战败后诸侯皆叛张本。
镜头转换，按下代国鲜卑遗民分为东西两部，再说拓跋寔遗腹子拓跋珪之事。
字幕：拓跋珪，字涉珪，母为贺兰氏，代国建国三十四年七月初七，生于参合陂北。
拓跋什翼犍被刺身亡，前秦灭代国，拓跋珪时年六岁，被秦王诏命迁至长安。
代国旧臣燕凤以拓跋珪年幼为由，力劝天王苻坚让拓跋珪留在部中，称待其长大后使为首领，必会念及大王复国大恩，世代归附。
苻坚同意，拓跋珪得以留于代北。
当时原代国领地因由刘库仁及刘卫辰分掌，贺兰氏便带拓跋珪、拓跋仪及拓跋觚诸子，从贺兰部迁至娘家独孤部，与南部大人长孙嵩同属刘库仁统领。
刘库仁本为代国南部大人，闻拓跋珪母子兄弟到达独孤部，便仍视为旧时少主，尽忠侍奉，并未因代国灭亡而变故臣之节。
由是拓跋珪身为代王拓跋什翼犍正宗苗裔，在独孤部遂渐长大，学成一身骑射功夫；刘库仁且又为其招抚接纳离散部人，皆给执事加以任用，厚加恩信，使尽心奉侍少主。
刘库仁又恐幼主早晚被秦王左右谗害，遂对拓跋珪母舅贺讷言道：你可领本部人马，同小主人权去牛川屯扎，我权领其兵，待其年长，便还兵印及诸部土境。小主人未长成人之前，其身份当宜秘之。
贺讷从之，遂领本部兵随拓跋珪去镇牛川。
刘库仁又对其子刘显说道：我观小主人龙行虎步，卓然不群，必能兴复其祖洪业，我儿当勤谨侍奉之。
话犹未落，刘卫辰来见，对刘库仁说道：依某之计，可使人速报秦王，使拓跋珪迁至别地。若留于此，则将来我属必无噍类矣。
刘库仁答道：既如此，任公为之可也。
于是刘卫辰作表，遣人入长安贡献秦王，并以其事奏之。
秦王览奏，谓群臣道：刘卫辰谓什翼犍嫡孙拓跋珪丰骨不凡，举措清高，后必有异心，为秦国之患，不肯作中华北藩。建议宜迁别地，或取回长安，公等谓其事若何？
群臣未及奏对，燕凤趋前奏道：果若如此，陛下中其计矣。
秦王：此言何解？
燕凤：刘卫辰与先代王有仇，欲谋自立，必先绝代王之后，故进此谗言。陛下若信其谏，则拓跋珪前脚一离代国，刘卫辰必继之而后叛也。
秦王：彼反叛何故？难道惧此小儿耶！
燕凤：朔方之地，士民之众皆蒙拓跋氏厚恩，尽思归附。刘卫辰今欲叛秦，恐士民不从，故奏陛下先迁拓跋珪于长安或别处，以断代民之念，其志方得以行。若存拓跋故主于此，则代民必不从刘氏二部谋叛耳。
秦王闻言细思，终于信之，于是不听刘卫辰之奏。
秦王苻坚自平北方诸国，江北再无敌手。此时国内殷实，遂示人以奢，悬珠帘于正殿，以接待外国使臣及集会文武。
尚书郎裴元略见此，上疏劝谏，秦王览疏大悦，命去其珠帘，并以裴元略为谏议大夫。大宛国进贡千里驹及奇珍异宝来朝，秦王令群臣作《止马》诗，皆命归还于进贡之国。
高陆人偶然凿井，得一巨龟，高一尺，大三尺，背有八卦之纹，遂进于秦王。苻坚命太卜养在池中，旋即而死，遂令藏其龟骨于太庙。
其夜庙丞高虏梦见神龟，对其说道：我本欲将归江南，不料遭非其时，致殒命于秦庭，则必将报之。
高虏大为惊惧，不知何意而指。
及开庙门，一人忽至而言道：我昨夜得梦，见神龟对我言说，其活三千六百岁而终；命终之后，则必有妖孽兴作，亡我秦国。敢问住持大师，此梦主何吉凶？
高虏此时已知神龟之意，急嘱来人：此梦不主甚事，先生休得漏泄与他人，免惹妖言惑众之罪，引火烧身。
来人应诺而去，由此二人皆秘而不传。
丁丑，东晋太元二年，前秦建元十三年。
秦王苻坚以赵国故将曹邈作为功曹。曹邈投秦王所好，常向其描述赵王石虎宫中宝器珍玩之盛，并言身为帝王者，必如是方显富贵。
秦王渐信其言，遂命曹邈为将作长史，大修舟舰兵器，饰以金银，极尽其精巧。
慕容垂之子慕容农见此，谓其父道：自王猛死后，秦国之法日益颓废，今燕王听信曹邈，重以奢侈之风，则其祸殃将至。
慕容垂：若依尔意，则便如何？
慕容农：大人何不趁此结纳豪杰，以承天意，谋求光复我大燕社稷？
慕容垂虽然已为心动，但仍不表于声色，笑而答道：天下之事，并非如你料者！
慕容农：秦国恃其强大，务多不休。今北戍云中，南守蜀汉，转运万里，致逃民饿馁者相望于途，兵疲民困，危亡近矣。若天命有归，其必为燕乎！（本集完）
