镜头闪回。当吕光诸子争立，以至国内大乱之际，李暠正式出场。
字幕：李暠字玄盛，小字长生，陇西成纪人。自称西汉名将李广利十六世孙，时为北凉主段业治下大将，封敦煌太守。
李暠家族世代皆为豪门大族。高祖李雍、曾祖李柔都在晋朝做官，历任郡守；祖父李弇则在前凉张轨幕下担任武卫将军，封爵安世亭侯；父亲李昶不幸早逝，李暠乃其遗腹子。
李暠少时十分好学，性情沉静聪慧，宽厚谦和，器度优雅，通读经史，擅长文辞，年长后更精通武艺，并研读《孙子兵法》。
隆安元年，段业自称凉州牧，李暠被授为效谷县令。李暠另有同母异父弟宋繇，亦仕北凉主段业，在朝担任中散常侍，深受段业器重。
敦煌太守孟敏病故，敦煌护军郭谦、沙州治中索仙等人认为李暠性情温和坚毅，能施仁政，遂公推其为宁朔将军、敦煌太守，联名上书奏请。
段业从之，进号李暠为冠军将军、安西将军、兼任护西胡校尉，并领敦煌太守。
右卫将军索嗣进言：李暠在敦煌极得民心，主公不可让其在敦煌久留，以免养成大患。
段业却又听之，乃命索嗣代替李暠担任敦煌太守。
索嗣领命，率五百名骑兵前往敦煌任职。距离敦煌城二十里时，派部将前往城中，通知李暠前来迎接。
李暠准备出城迎接，郊谷县令张邈劝阻道：今凉王政务衰颓，段业昏庸懦弱，此正是英雄豪杰有所作为之时。将军今据建国之资，怎可拱手送给别人！索嗣依仗本郡土著，谓百姓定会归附，绝不料将军敢于阻击。将军若引兵袭之，可一战而定。
李暠闻此，犹豫未决。
张邈同母弟宋繇在侧，亦附和其兄道：将军乃烈烈丈夫，恩义布于凉州，今若亲将首级交给索嗣，岂不被天下人耻笑！
李暠决心始定，说道：我自幼便无宏远之志，故守任于此，未料郡中士人如此推重。适才说要出迎索嗣，因不知诸士人部将之意耳。
于是先派宋繇前去拜见索嗣，以恭顺谦逊之意待之，善言卑辞稳定其心。
宋繇奉命出城，来至索嗣大营，先以卑辞致问拜见，后代为敦煌太守请托，说李太守今日政务繁忙，来日定亲至大营迎接。
索嗣果然不疑，昂然高坐致答，遣其回城，预备来日迎接。
宋繇回至城中，对李暠说道：索嗣骄傲轻慢，且所率兵力极弱，容易取胜也。
李暠大悦，当夜安排已定，次日遣子李歆与张邈、宋繇等带兵出城，攻击索嗣大营。
索嗣坐等李暠来接，不料却等来兵戈相向，遂大败走回张掖。
李暠打败索嗣，即向段业上疏，列举索嗣平素罪状，请求处死。北凉朝内辅国将军沮渠男成亦非常讨厌索嗣，也劝段业除之。
段业本是个没有主见之人，于是杀死索嗣。并又分出敦煌郡凉兴、乌泽，晋昌郡宜禾三县，设置凉兴郡，升任李暠为持节、都督凉兴以西诸军事、镇西将军，兼任护西夷校尉。
字幕：西元四百年，庚子，东晋隆安四年。
北凉晋昌太守唐瑶反叛，向敦煌、酒泉、晋昌、凉兴、建康、祁连六郡传发檄文，推举李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公，兼任敦煌太守。
李暠也不推让，便在境内大赦，建年号为庚子，建立大凉，自称凉王，史称西凉。
登基即位已毕，遂下诏书，追封先人，设置百官：追尊祖父李弇为凉景公，父李昶为凉简公，封长子李谭为太子。任命唐瑶为征东将军，郭谦为军谘祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马，张条为牧府左长史，令狐溢为右长史，张林为太府主簿，宋繇、张谡为从事中郎，宋繇加号折冲将军，张谡加号扬武将军，索承明为牧府右司马，令狐迁为武卫将军、晋兴太守，泛德瑜为宁远将军、西郡太守，张靖为折冲将军、河湟太守，索训为威远将军、西平太守，赵开为骍马护军、大夏太守，索慈为广武太守，阴亮为西安太守，令狐赫为武威太守，索术为武兴太守，以招抚东夏。
大封群臣已毕，李暠便即派遣宋繇东征凉兴，并攻打玉门以西诸城，皆攻克之。于是在玉门、阳关屯田，扩大耕地积聚粮草，作为东征物资储备。
隆安五年，李暠派遣使向后秦纳贡。后秦帝姚兴任命李暠为安西将军，封高昌候。
元兴三年，太子李谭去世，李暠立次子李歆为太子。次年，李暠自称大将军、大都督、兼任秦凉二州牧，大赦境内，改年号为建初。
复派舍人黄始、梁兴携带奏章，抄小路前往建康谒见东晋朝廷，愿奉晋室正朔。以宋繇为尚书令，同参万机，辅国理政。
南凉主秃发傉檀到北山借路，派梁褒送李暠之女李敬爱到酒泉，并与西凉通使和好。李暠派使者答谢访问，与南凉互赠特产。
北凉主沮渠蒙逊侵犯西凉，攻至建康郡，掳掠三千户而回。
李暠大怒，亲率领骑兵追击，在安弥追上，大败沮渠蒙逊，将被掳部众百姓收回。复将武威、张掖数千户迁往酒泉，分出五千户江南人设置会稽郡，五千户中原人设置广夏郡，余一万三千户分设武威、武兴、张掖三郡，在敦煌南子亭筑城，以威镇南虏。
西凉义熙元年十月，李暠与长史张邈商议，将都城迁往酒泉。命张体顺为建康郡太守，镇守乐涫，宋繇为敦煌护军，其子宋让为敦煌太守。
李暠迁都酒泉后，敦促奖励农业生产，与沮渠蒙逊讲和订盟，不与交战。
义熙六年，沮渠蒙逊背盟来侵，李暠派太子李歆击败北凉军，生擒沮渠百年。又修敦煌旧塞东西两围，以防北虏之患；筑敦煌旧塞西南两围，以震南虏。
由此按下西凉，复说北凉。
北凉主段业因忌惮沮渠蒙逊英武，因升门下侍郎马权为张掖太守，位在蒙逊之上。
马权因受重用，常欺沮渠蒙逊。
蒙逊大怒，遂向段业诋毁马权道：今天下之事何足担忧，忧者惟马权耳。
段业受其谄言，于是即杀马权。
沮渠蒙逊见此，遂对其兄沮渠男成说道：段业愚昧，不是救治乱世之才，且信谗言喜谄媚，不辨真假。我所惧者惟索嗣、马权，今皆死矣。欲废段业，奉兄为王，如何？
沮渠男成：我立段业为君，其待我兄弟如鱼得水。既得其重用，背之不祥。
于是乃罢其议。沮渠蒙逊既被段业忌惮，心中不安，求为西安太守，段业准之。
沮渠蒙逊为寻起兵借口，约沮渠男成同祭兰门山；并故意指使司马许咸，向段业举告：沮渠男成欲反，以祭山为期。若其请祭兰门山，则臣言应矣。
段业听罢，半信半疑。及至来日，沮渠男成果然上书，奏请去祭兰门山。
段业便谓许咸所告为实，遂将沮渠男成擒拿，命其自杀。
沮渠男成说道：是沮渠蒙逊欲反，诉于臣下，臣未从，但因兄弟之故，未举告而已。其因臣在世，恐部人不从，故与臣约期祭山，反使人来诬告臣下。臣今若死，沮渠蒙逊必发兵叛乱。请陛下假言已杀臣，公布臣之罪恶。沮渠蒙逊作乱，使臣伐之，则无不成功者。
段业不从，遂杀男成。
沮渠蒙逊闻说沮渠男成死，哭对部众道：男成忠于段业，却被冤杀，诸君不欲为其报仇乎？况今州境战乱，非段业所能治也。我兄弟当初拥戴其为主，今却听信谗言杀害忠良，我等岂能安心旁观！
部众闻沮渠蒙逊之言，无不悲泣而从。于是沮渠蒙逊遂率众反，到达氐池，镇军臧莫孩率部下归附，羌胡亦大多起兵响应，驻于侯坞。
段业闻沮渠蒙逊果反，遂释右将军田昂之禁，命其带兵，与武卫将军梁中庸等平叛。
部将王丰谏道：西平田姓历代皆有叛者，田昂外谦内毒，不能任其领兵。
段业不听其谏，催令田昂领兵出征。
田昂到侯坞，即率五百骑兵归附沮渠蒙逊，兄子田承爱亦举张掖城以降。由此段业部众溃散，自身被擒，求返乡与家人团聚不得，终被沮渠蒙逊杀之。
沮渠蒙逊擒杀段业，遂自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改年号为永安。
其后未久，哨马来报：后秦姚兴派姚硕德伐姑臧后凉吕隆，大破后凉军。
沮渠蒙逊闻报，遂派从事中郎李典往拜姚兴，以通和好。因吕隆已降姚兴，酒泉、凉宁二郡又叛降于西凉李暠，于是又派建忠将军沮渠掣、牧府长史张潜，到姑臧见姚硕德，请求率领郡人往东迁移，并求派军队迎接护送。
姚硕德大悦，便命张潜为张掖太守，沮渠挚为建康太守。
张潜就此上书，奉劝沮渠蒙逊东迁。沮渠挚则对沮渠蒙逊道：今吕氏仍在，姑臧未取，姚硕德粮尽即返，将军因何离开故土，受制于人？
辅国将军臧莫孩亦奏：建忠将军之言是也，望主公从之。
沮渠蒙逊大悟，遂杀张潜，不肯东迁。
永安三年，姚兴遣梁斐、张构等人为使，任沮渠蒙逊为镇西大将军、沙州刺史、西海侯。复任南凉秃发傉檀为车骑将军，封广武公。
沮渠蒙逊不悦，对梁斐说道：秃发傉檀位居上公，但我却封侯，为何？
梁斐未答，张构抢先说道：秃发傉檀狡猾不仁，故封重爵，褒其归于大义而已。将军忠诚贯日，功高当世，应入朝佐政，匡扶皇室，焉不可信哉。圣朝封爵必与功勋相称，职不越德，尹纬、姚晁、齐难、徐洛皆乃开国元勋猛将，官才二品，爵封侯伯。将军何以位越其前？窦融极力谦让，不欲官在老臣之上，将军何有此问？
沮渠蒙逊：则朝廷何不封张掖，却远封西海于我？
张构答道：张掖本为将军所有，何必再封？以西海封授，欲扩大将军封国而已。
沮渠蒙逊大喜，遂接受后秦封任。
镜头转换，按下西北，再说东南。
晋隆安四年，司马元显求领徐州刺史，加侍中、后将军、开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兖、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事，朝廷允之。
同年十二月戊寅日，彗星出现天津，司马元显以此请解录尚书事，但又加授尚书令。
吏部尚书车胤不满司马元显骄纵，于是去见司马道子，请其禁抑司马元显跋扈。
司马元显闻知，则问其父：翁近来与车胤何谋？
司马道子大怒道：你想幽禁老父，不欲我和朝士见面耶？
司马元显认为必是车胤离间其父子，于是使人谴责车胤，车胤恐惧自杀。
司马元显畏惧荆州刺史桓玄权重，派部将张法顺到京口联结刘牢之，共谋桓玄。刘牢之面有迟疑之色，张法顺便即回报司马元显，谓刘牢之将有貮心，建议杀之。
元兴元年正月，司马元显升骠骑大将军、征讨大都督，都督十八州诸军事，加侍中、黄钺、班剑二十人，下诏讨伐桓玄，命刘牢之为前锋都督。
张法顺建议司马元显逼刘牢之先杀桓谦，司马元显以战前诛杀大将不利拒绝。心中却暗道：我欲借桓谦父桓冲在荆州名望，以桓谦代桓玄为荆州刺史，岂可杀之！
司马元显大军将发，桓玄从兄骠骑长史桓石生派使者飞马告知桓玄。
桓玄大怒，决定顺江抵抗，更传檄京师，列举司马元显罪状。
二月丙午日，晋安帝在西池为司马元显饯行，及后司马元显登船，但迟迟未发。桓玄兵到浔阳，仍未见到朝廷军队，于是士气大壮。
庾楷欲为司马元显内应，被桓玄发现图谋，将其囚禁。朝廷派齐王司马柔之以驺虞幡传达旨意，诏命桓玄罢军，但被桓玄前锋所杀。
二月丁卯日，桓玄至姑孰，生俘司马尚之，司马休之弃城逃走。
前锋都督刘牢之恐击败桓玄后不容于司马元显，遂欲借桓玄之手除去司马元显，其后再伺机消灭桓玄，故此不肯出军。
安帝遂于三月遣使诣桓玄大营，宣布以桓玄为都督，讨伐司马元显。
桓玄领旨，引兵逼近建康，司马元显方欲出发。闻说桓玄已到新亭，随即弃船登岸，退屯于国子学堂。方命众军在宣阳门外列阵，军中传言桓玄已到。
司马元显闻报大惧，乃欲领兵回归宫城。
桓玄挥军大至，部将拔刀大叫：降者不杀！
司马元显军队自溃，僚属皆散，唯余张法顺伴随。司马元显入相府，向父亲问计，但司马道子只对其哭泣，不发一言。
桓玄派毛泰收捕司马元显，缚于舫前数落其罪。
司马元显只得说道：某被王诞、张法顺所误，更无他言。
桓玄入京执掌朝政，将司马元显交付廷尉诛杀，并杀其六子，司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等皆被处死。又指使御史杜竹林，以毒酒害死司马道子。
自此之后，东晋大权皆归桓玄。
镜头转换，按下江南华夏，复说河北诸胡。
正当桓玄挥师建康，入主朝政之时，后燕中垒将军慕容拔攻克令支。北魏将领宿沓干逃走，慕容拔遂擒获辽西太守那颉。
后燕国主命慕容拔为幽州刺史，镇守令支，任中坚将军辽西人阳豪为辽西郡太守。又命章武公慕容渊为尚书令，博陵公慕容虔为尚书左仆射，尚书王腾为右仆射。
北魏材官将军和突进攻黜弗、素古延等部，柔然郁久闾社仑方睦于秦，遣将救黜弗、素古延。和突逆击，大破柔然，社仑率其部落远遁漠北，夺高车之地而居之。
斛律部帅倍侯利攻击社仑不利，大败奔魏。社仑西击匈奴遗种日拔也鸡，大破之，遂吞并诸部，士马繁盛，雄于北方。
其后社仑所占之地西至焉耆，东接朝鲜，南临大漠，旁侧小国皆为羁属。
于是自号豆代可汗，始立军法，加以约束军队。乃以千人为军，军中设将，百人为幢，幢中置帅。制定赏罚，规定每逢攻战先登者赐以其个人虏获，畏懦者以石击其首而杀之。
此后柔然全族便皆好战，且不惧死，则柔然骑兵勇冠天下，诸国之兵皆不能敌。
隆安二年，西秦王乞伏乾归派乞伏益州攻克支阳、鹯武、允吾三城，俘获后凉万余人而回。又派乞伏益州与武卫慕容允、冠军将军翟瑥，率领二万骑兵攻打吐谷浑。
三将引军而出，在度周川将叶谷浑首领视罴击败。
视罴逃至白兰山据守，派使者前来请罪，并进贡地方物产，以己子宕岂当作人质。
隆安三年四月，鲜卑族叠掘部落首领河内率五千户从北魏投降乞伏乾归。西秦王遂命河内为叠掘都统，并以宗族之女嫁其为妻。（本集完）
