高欢亦召集并州官佐商议，又上奏章：奸臣离间，使陛下生疑，臣之罪也。若臣敢有负陛下，便使天降灾难，断子绝孙。陛下若信臣忠心，请将身侧奸臣除之，则臣之幸甚。
斛斯椿见此奏表，知道高欢不肯相容，乃请孝武帝御驾亲征，陈兵河桥，以向晋阳。
宇文泰闻之，急遣大都督梁御率步骑五千，屯于泾、渭合口处以为声援，再令秦州刺史骆超率轻骑一千入洛阳。又遣大都督李贤领精骑一千，赶赴洛阳以为后援。
孝武帝闻报，便令斛斯椿为前军，在邙山之北扎营。
中军将军王思政却惧怕并州兵强，力劝皇帝前往关中依附宇文泰，以避高欢兵锋。
孝武帝从之，诏命宇文泰为关西大行台、尚书左仆射，赐公主为妻，命其率众东进。又下诏传檄天下，宣示高欢罪状。
宇文泰奉旨从高平出发，至弘农屯军；贺拔胜亦屯军汝水，两人都持兵观望。高欢乃令悍将高敖曹为先锋，西进截击宇文泰。
宇文泰闻孝武帝陈兵河桥不进，对左右诸将说道：我闻高欢数日内急行军八、九百里，疲军迎敌，乃是兵家大忌，我正好奇袭胜之。皇上以万乘之尊亲征，不主动渡河决战，反而沿河据守，失策之举也。且长河万里，岂能守之？只需被突破一阙，则必败无疑。
众将闻听，无不愤慨悲叹。
果然不出宇文泰所料，两军尚未交锋，孝武帝军中已有贾智、田怙等人暗中约降高欢，晋阳大军由是迅速渡河。
魏帝元修又惊又急，派人召斛斯椿还军，一面带宗亲诸王，率五千兵马准备出逃。
高敖曹为兄长高乾报仇心切，率劲骑紧追不舍，直到关中。孝武帝一路饥渴困顿，缺粮少食，终在长安东阳驿遇见宇文泰引军前来。高敖曹因见寡不敌众，引军而回。
高欢率军而来，闻说元修已入长安，不由废然长叹：某实无篡逆之心，亦无废立之意，此心苍天可知。某先后曾上四十余道奏表，陛下皆无答复。今复追赶不得，岂非天意！
于是回入洛阳，遥废元修，立清河王世子元善见为帝，是为孝静帝，时年十一岁。国号仍为大魏，史称东魏。
高欢另立新君，又觉洛阳西近长安，南近梁国，于是迁都邺城。遂命司马子如为尚书左仆射，高隆之为右仆射，高岳为侍中，孙滕为邺城留守，共执朝政。
魏孝武帝既入长安，惊魂已定，方悟在河南之地未与并州军激战，因对群臣叹道：若不因斛斯椿多次制造事端，今又哄骗我等西迁，尽弃中原河洛之地，胜负之数，尚难逆料。
群臣回思果然如此，于是朝野上下，无不痛恨斛斯椿。
斛斯椿亦感罪恶深重，故此忧闷而逝，寿至四十岁。孝武帝诏命厚葬，赠大司马、常山郡王，谥号文宣，祭以太牢。又加授宇文泰为大将军、雍州刺史，兼尚书令。
此后政令皆决于宇文泰。孝武帝不愿受制于人，复与宇文泰渐生嫌隙，不满之情溢于言表。宇文泰先下手为强，于是使人毒杀元修，复立元宝炬为帝。
次年正月，元宝炬于长安城西正式即位，改元大统，是为西魏文帝。
文帝即位，便即下诏，拜宇文泰为丞相，封爵安定郡公，控制朝政。
北魏由是一分为二，自道武帝拓跋珪至孝武帝元修，传二十三帝，国祚一百八十五年。
字幕：西元五三五年，乙卯，东魏天平二年，西魏大统元年，南梁大同元年。
春正月戊申朔，高欢闻说孝武帝已死，上书孝静帝，请为孝武帝举哀服丧。
西魏骁骑大将军李虎奉丞相宇文泰之命，招抚费也头兵马，一道攻打灵州。持续攻打四十天，灵州刺史曹泥坚守不住，请求投降。
稽胡部落刘蠡升自孝昌年间以来即自封为皇帝，改年号为神嘉，建都于云阳谷，常侵东魏国并州边境，被称为“胡荒”。
壬戌日，东魏丞相高欢对刘蠡升发起袭击，将其击败。
高欢振旅还师，由婢女口中得知，嫡长子高澄与自己小妾郑氏私通。高欢勃然大怒，责打高澄一百大棍，予以关押，其生母娄妃亦被隔离，不许相见。
高澄急向司马子如求救，司马子如以求见娄妃为名至府，高欢便向其言说其事。
司马子如说道：我那逆子消难，也与我小妾私通，此乃家丑之事，只能掩之。娄妃乃殿下结发之妻，常以家财相助殿下，方有今日。殿下在怀朔之时被人责以木杖，背无完肉，娄妃不分昼夜侍侯；后为躲避葛荣，王妃燃烧马粪作炊，亲自制靴。如此恩义，如何忘之？你夫妇所生之女贵为帝后，世子高澄则继承大业，岂能废之！且王妃弟娄领军功勋突出，岂可轻易动摇！况复女子如草，婢女乱言，何可信哉！
高欢听罢大悟，遂派人去叫娄妃、高澄相见。娄妃引高澄跪拜向前，泪如涌泉服罪，高欢亦为之流涕，父子夫妻复又和好如初。
高欢安排酒宴庆贺，于席间说道：成全我父子夫妻终始者，司马子如也！
于是赠赐司马子如黄金一百三十斤，以表感谢。并命其为帅，兵伐西魏。
司马子如奉命，遂以大都督窦泰、太州刺史韩轨为前锋，率军攻打潼关。韩轨急攻潼关不下，于是回军，欲从蒲津连夜渡河，攻打华州。
此时华州城修筑未完，云梯倚在城墙之外，东魏将士遂趁拂晓，攀梯突袭进城。
刺史王罴犹在睡梦之中，忽听屋外一片喧扰，不及穿衣，乃以布自包发髻，赤双足，手持白色大棒，大叫冲出府门。
东魏将士见此，以为赤脚大仙下界，不敢对敌，连忙惊慌退却。
王罴一直追到东门，部下渐渐集结，将东魏来敌复又逐出城外，紧追不舍。东魏军大溃，司马子如等止喝不住，只得率众撤退。
西魏丞相宇文泰闻而大悦，重赏王罴，赐号赤脚大仙，朝野皆传为笑谈。
东魏娄昭引兵攻打兖州，攻克东平城；然后又围瑕丘，久攻不下，遂用水灌城。守将大野拔斩杀刺史樊子鹄，持其首级向娄昭投降。众将建议屠城，娄昭不从。
三月辛酉，东魏以高盛为太尉，高敖曹为司徒，济阴王元晖业为司空。丞相高欢奏请再次征伐稽胡部落刘蠡升，孝静帝准奏。高欢乃遣使往云阳谷，佯作与刘蠡升订立和约，答应以己女嫁其太子为妻。刘蠡升大喜，乃不作防备。高欢大举进兵袭击，云阳告急。
稽胡北部王见此，便将刘蠡升刺杀，向高欢献城投降。云阳谷虽失，散处各地残余稽胡将士又拥立刘蠡升之子南海王为帝，继续对抗东魏。
高欢马不停蹄，再加攻击，终擒南海王及其皇后、藩王、公卿，及以下官员共达四百余人，又俘华夷各族百姓五万余户以归。
东魏欲以封延之取代侯渊，命为青州刺史。侯渊为此造反，夜袭青州城南外城，并于郡县大肆抢掠。丞相高欢遣济州刺史蔡俊讨伐，侯渊部下大多背叛，单枪匹马南逃，在半路因口喝夺浆，被卖浆人杀死，传首邺城。
一波方平，一波又起。东魏正在庆贺平灭侯渊之乱，边报忽然传来：今有前投梁朝之北魏宗室元庆和，引领南梁兵马北来，攻打城父甚极，请朝廷发兵救援，急如星火！
丞相高欢闻报，离座而起，将手中酒杯往地下一摔，立即下令：遣高敖曹、窦泰、侯景三将，各率三万人马往救城父；命任祥为东南道行台仆射，统一指挥三路军马。
四将领命，点兵出发，齐奔城父。
元庆和闻说高敖曹将至，不敢招惹，遂撤城父之围，挥兵逼近南兖州。东魏洛州刺史韩贤领兵抵抗，元庆和攻城不下，复又进攻南顿。东魏豫州刺史尧雄力拒，将其击败。
高欢恼怒梁军袭扰不休，乃遣行台元晏袭击元庆和大营，又复败之。元庆和屡战屡败，只得无功而返，灰头土脸往见梁武帝请罪。
东魏孝静帝为奖丞相高欢大功，诏拜其子高洋为骠骑大将军、并封太原公。
高洋果断精明，但外表看似迟愚，常为诸兄弟嗤笑鄙视。唯独高欢认为高澄与众不同，曾对长史薛恺说道：此子见识智略非常，我不如也。
高欢欲观诸子智能如何，各付之一团乱丝，令其整理。
诸子理之多时，不得其要。唯高洋抽刀断之，说道：乱者必断！
高欢甚以为奇。复给诸子各备兵力，令其四面出击，又叫都督彭乐率裹甲骑兵进攻。长兄高澄等皆乱阵脚，唯高洋布置兵力与彭乐对抗，不慌不忙。
战事演习结束，彭乐脱去盔甲，向诸位公子叙其战况之时，高洋趁机擒拿彭乐，献给父亲，说道：若逢真打实战，胜负未分之际，见敌将卸甲释兵，不擒而何！
由此高欢愈加惊异，更谓此子非同寻常。
此年柔然头兵可汗向东魏求婚，高欢封常山王之妹为兰陵公主，将其许配可汗。柔然既与东魏结亲，由此带兵南向，又来侵扰西魏。
西魏丞相宇文泰闻说柔然入侵，不欲轻易树此强敌，遂亦效东魏高欢之策，派中书舍人库狄峙为使北行，到达柔然汗廷，与头兵可汗订立和亲条约。
从此柔然可汗与两魏皆成姻亲，就此南北和平共处，各自休养生息，暂休兵戈。
镜头转换，按下北朝，再说江东。
南梁大同二年，茅山道士陶弘景病卒，终年八十五岁。朝廷闻之，谥号为贞白先生。
字幕：陶弘景，字通明，丹阳秣陵人，自幼博学多艺，并好养生之术。齐高帝萧道成做丞相时，引陶弘景为诸王侍读，拜为奉朝请，后弃官隐居茅山。
梁武帝萧衍早年与陶弘景交游，即位后恩礼有加，屡以手敕招之，陶弘景拒不出山。若国家每有吉凶征讨大事，梁武帝无不谘於陶弘景，占验奇准，时人谓之“山中宰相”。平生著有《真灵位业图》、《真诰》等道教经籍，晚年受佛教五大戒，主张儒、释，道三教合流。曾遍历名山，寻找药草，著《本草经集注》、《肘后百一方》等。
东魏天平三年春正月，丞相高欢自率万骑奔袭西魏夏州，四日而至，缚槊为梯，夜攻入城，擒刺史斛拔俄弥突，释而复用。乃留都督张琼率兵镇守，迁其部落五千户而返。
西魏灵州刺史曹泥闻此，乃与其婿凉州刺史刘丰复叛，归降东魏。西魏于是发兵围打灵州，以水灌城，深三尺有余。
东魏丞相高欢遣阿至罗引三万精骑越过灵州，绕出西魏师之后，西魏军只得退走。高欢遂率部众迎曹泥及刘丰出灵州，徙其遗民五千户而归，以刘丰为南汾州刺史。
二月，东魏司马子如、高季式召文学奇才左光禄大夫孙搴宴饮，孙搴大醉而卒。
高欢亲临吊祭，司马子如叩头请罪。
高欢说道：卿既折我右臂，须为我求可代之者！
司马子如乃荐中书郎魏收，高欢以为主簿，却不如意。高季式复荐司徒记室陈元康，能夜中暗写文书，下笔千言立就。
高欢召见大喜，即授大丞相功曹，使掌管机密，复又迁升大行台都官郎。
当时相府中军国之事繁多，高欢但问陈元康，无所不知。高欢若是骑马外出，必留陈元康随行在后，自于马上宣布号令九十余条，后问陈元康，其便于马上屈指数之，皆能记忆。陈元康时与功曹赵彦深一同掌管相府机密，时人并称“陈、赵”，皆为高欢器重。
镜头闪回，复说前相府功曹贺拔允。
贺拔允在高欢相府任职，闻说孝武帝西入长安，并将二弟贺拔胜倚为心腹，愈加尴尬不安。高欢虽谓贺拔允乃是故交好友，但整日面对诸多群臣谄媚间言，心中亦常怀狐疑。
其后亦闻贺拔胜与贺拔岳旧部藕断丝连，因恐贺拔允亦与西魏暗通消息，遂以请其外出狩猎为名，将贺拔允引至林中小楼，锁闭饿死，享寿四十八岁。
高欢亦知贺拔允在朝中人望，恐犯众怒；复又想起当年在尔朱兆帐下之时，若非贺拔允以一颗门牙代价，为自己换来五万六镇精兵，也无自己今日。于是自觉对不住此位故交，遂亲往贺拔允府中吊祭，追赠其为定州刺史、五州军事，使其子袭爵，厚加赏赐。
闪回结束。高欢即杀贺拔允，忽想起贺拔胜尚为荆州刺史，在外拥有重兵，且地近南梁，实乃心腹大患。于是矫发皇帝诏旨，以另有重用为名，命贺拔胜急速率军返回洛阳。
贺拔胜接旨启行，于路心中狐疑，不知吉凶如何。此时虽不知长兄被高欢所害，但知三弟贺拔岳是为高欢及侯莫陈悦合谋所杀。越思越惧，于是行至襄城，派心腹前往洛阳打探。
心腹打听清楚，急驰马还报：大老爷贺拔允已被高欢害死，孝武帝出逃长安，投奔宇文泰；高欢已在洛阳另立孝静帝，建立东魏国，专等将军上钩。
贺拔胜闻说长兄亦被高欢害死，不由心胆欲裂，大哭死而复醒。
继而勃然大怒，便即回军南阳，遣右丞阳休之奉表入长安请降，后令刺史府长史元颖代理荆州事务，自己毅然率部西入关中。
贺拔胜行至淅阳，接到孝武帝诏命，被朝廷任命为太保、录尚书事。来使并附上宇文泰亲笔私书，内中畅叙敬慕之意，请贺拔胜西入长安，自己当引军东来相迎。
但当贺拔胜接到诏命及宇文泰私书之时，高欢已经攻陷潼关，驻军华阴，去路断绝。贺拔胜只得率众返回，但发现荆州已被高欢部下大将侯景占据。
贺拔胜与战不利，终被侯景击败，只得率残部数百人南奔梁朝。
梁武帝萧衍早闻贺拔胜大名，闻其来投大喜，待以贵宾之礼，并将其部众妥为安置。
贺拔胜留在江南三年，屡次向梁武帝借兵，请求北讨高欢，以报二兄被害之仇。但萧衍不敢轻易向东魏启衅，俱都婉言拒绝其请。贺拔胜见部下皆怀思归之心，不由坐卧不安。
前荆州大都督史宁见此，私下进言道：我闻武帝陛下甚是宠信朱异，无不听从。将军何不厚结朱异，请其美言数语，使令我等北归？
贺拔胜眼前一亮，乃听从史宁之言，携礼卑辞求见朱异，厚结其心。
字幕：朱异，字彦和，吴郡钱塘人，其父朱选之，在南齐曾做吴平县令。
画外音：朱异少时游手好闲，不务正业，便与西晋时周处一般，成为乡里之患。成年之后改变志向，立意进取，发奋读书，遍览《五经》、尤明礼易，涉猎文史，兼通杂艺，博奕书算，皆其所长。二十一岁时，梁武帝令求异能之士，五经博士明山宾推荐朱异，得为梁武帝讲述《孝经》和《周易》。萧衍因对《五经》相当精通，故将朱异视为珍宝，命为任中书通事舍人，使旦夕在侧，至死不移此职。朱异亦专会察言观色仰人鼻息，故此得武帝宠信终生，数十年丝毫不衰，甚至惟言是听，把揽朝政。
朱异虽是佞臣，毕竟胸怀学问，亦喜忠臣良将，且对贺拔兄弟颇怀仰慕之意。见贺拔胜屈己来求，于是欣然应允，入奏梁武帝，请放贺拔胜北归。
梁武帝对朱异言听计众，竟许贺拔胜携其部众降将尽皆北归，且亲为饯别于南苑。
贺拔胜率众北归，为感念梁武帝厚恩，约束部下众人，从此凡见到禽兽向南者，皆不许射杀。秋八月，北雁南归之时，贺拔胜引部众向北行至襄城。
东魏丞相高欢闻知，遂遣侯景以轻骑前来邀截。
贺拔胜等人闻东魏骑兵将至，因兵少不敢对敌，乃弃舟登岸，自山路而逃，从者冻馁不堪，途中死者过半。千辛万苦终至长安，诣赴宫阙谢罪。
魏文帝甚为感动，下座执手泣道：奸臣作乱，朝廷倾覆，乃是天意，非卿之过也。
遂命贺拔胜为太师。丞相宇文泰着意结纳，令卢柔为从事中郎，与苏绰同掌机密。
东魏丞相高欢闻报，恼怒南梁纵贺拔胜北归，乃命定州刺史侯景督率诸将，南征梁朝。侯景领命南征，将兵七万侵犯楚州，俘刺史桓和，进军淮上。
梁帝萧衍闻报亦怒，便使司州刺史陈庆之迎击。侯景早知陈庆大名，不敢正面对垒，遂寄书劝其投降。陈庆之哪里肯去听他？率军突袭敌营，一举击破侯景大军。
时值天气大寒，雪满征途，侯景尽弃辎重而逃，七万大军顿时瓦解。（本集完）
