西魏大统十二年二月，魏帝诏以史宁改任凉州刺史，前刺史宇文仲和占据州府不纳。瓜州人张保趁势造反，杀瓜州刺史成庆，以应宇文仲和。
晋昌郡人吕兴亦杀太守郭肆，以响应张保，二州一郡同时作乱。
丞相宇文泰闻报，乃遣太子太保独孤信、开府仪同三司怡峰引兵前往，与史宁一同讨伐叛逆。史宁慰抚凉州士民，全州吏民皆归附之，唯有宇文仲和占据州城，不肯投降。
独孤信派将夜攻凉州东北，自率壮士袭击西南，黎明时克城，擒获宇文仲和。
瓜州主簿令狐整，字延保，甚得众望，佯为依附张保，却使他人向张保进言：今朝廷大军渐逼凉州，宇文仲和势单力孤，恐不能敌，公宜急分精锐之兵前往救之。
张保信以为然，便问：成败在于将领，未知何人堪当此任？
进言者答道：今有主薄令狐延保，文武兼全，何不使其率兵前往？则大事必成。
张保从之，遂使令狐整为将，领兵前往凉州。
令狐整既得军权，遂引军行至玉门，召军中部将豪杰，详述张保罪状。诸将于是皆从令狐整，愿听军令，引兵回师，复来袭夺瓜州。
令狐整引兵复回，出其不意先克晋昌，斩杀叛首吕兴，然后进击瓜州。
瓜州人素来信服令狐整，于是皆弃张保，开门来降。
张保倒也机警，趁乱逃出城来，向西投奔吐谷浑。瓜州军民众议，推举令狐整为刺史。
令狐整固辞不从：吾辈只因张保作乱，恐阖州之人俱被其裹胁而陷于不义，故此方并力共同讨之。今诸公不得朝廷命令，复来推举我为刺史，则令狐整岂非效尤张保而何？
众人听其所说有理，乃推举魏帝所遣赴波斯使臣张道义，使其暂行州事。张道义应之，遂将瓜州及晋昌郡民变之事上表奏闻。
丞相宇文泰览表，乃请文帝下旨，以申徽为瓜州刺史；征召令狐整赴阙见驾，授寿昌郡守，封襄武县男，邑二百户。
令狐整奉诏，即率宗族三千余人入朝，此后随从宇文泰征讨四方，累迁骠骑大将军、开府仪同三司，加侍中。宗人二百余户，并列属籍。其宗族子弟，后均有名于当时。
东魏武定四年八月，丞相高欢兵败回师晋阳，渐渐病重不起。
次年正月朔日，恰逢日蚀。高欢忽然精神复振，使人相扶下榻，披衣出于庭中，仰望空中日晕昏黄，不由长叹：日蚀岂为我乎？则某死亦何恨！
回转内室，便至昏厥。不移时醒来，遂召部下股肱之臣及诸子入内，嘱以后事，然后只留长子高澄，再三告诫道：我死之后，满朝文武皆可重用，惟需防范侯景。其人反复无常，且心怀异志，后必为乱。戒之，慎之，勉之！
未料此后高欢病愈，好歹反复，直至年底腊月，复转病笃。世子高澄诈以其父之名，寄书召侯景至邺城，欲夺其兵权，甚或杀之。
却不知侯景颇有贼智，当初辞别丞相临行之时，便与高欢相互约定：臣今握重兵居于远镇，人易为诈，离间或诱骗我君臣二人。丞相今后若有所赐文书，皆请在左角文末处添加微点，臣便知不是他人伪作也。
高欢笑而从之，此后文书往来皆以此为暗号，并无第三人知晓。
高澄伪书到时，侯景先见左下角并无微点，便知是假，推辞不至邺城。后闻高欢疾笃，自知高澄必不能相容，于是乃用行台郎王伟计策，拥兵自固，不复听朝廷调拨召唤。
高欢临终，将高澄唤至榻前：子面有余忧，岂非忧侯景叛邪？侯景专制河南十四年，常有飞扬跋扈之志，只有我能畜养，非汝所能驾驭。今四方未定，我死后勿即发丧。库狄干鲜卑老公、斛律金敕勒老公，二人秉性刚直，终不负汝。可朱浑道元、刘丰生远来投我，亦无二心。潘相乐心地忠厚，汝兄弟当得其力。韩轨少戆，宜宽容之；彭乐不知其心，宜防护之。满营大将堪敌侯景者，唯有慕荣绍宗。我不与绍宗富贵，是将留与我儿，需重用之。
高欢每说一句，高澄便是一拜，泪流满腮。
高欢喘了半天，歇定又道：段韶忠贞仁厚，智勇兼备，亲戚之中唯有此人可靠，军旅大事，宜与其共同筹谋。可惜邙山之战，我不用陈元康之言，至将宇文泰此一大患留与我儿，此为父死不瞑目之憾。
说罢又喘，待要再嘱，忽喉间一阵乱响，长吁一声，就此薨逝，终年五十二岁。
侯景极负贼智，虽然高澄封闭其父死亡消息，但自加点暗号文书断绝，便知高欢已是凶多吉少，十有八九已被阎罗请去吃酒。
自念与高澄有隙，心中不安，便寄书与西魏丞相宇文泰，欲举河南十三州投降西魏。宇文泰素知侯景为人，对其心怀戒备不应。
高澄却未遵父嘱，只道先下手为强，便使高岳、韩轨两员上将领兵五万来征。
王思政时为荆州刺史，闻侯景欲以河南归降本朝，而东魏派兵来伐，便急上书丞相宇文泰，认为若不趁机进取，必将后悔莫及。
于是不待朝廷回复，立即率领荆州军队一万余人，由鲁阳关进兵阳翟。
宇文泰听闻王思政已经出兵，急奏请天子速下诏旨，加封侯景为大将军兼尚书令，诏命侯景入朝长安。同时派颍州刺史司马世云，接收侯景所占土地，并命李弼率军救援。
高岳、韩轨等东魏将领听闻西魏援军抵达，撤军退走，王思政遂入颍川。
侯景不肯交出地盘军队，急率军进入豫州，声称要进攻东魏，暗中却派人向南梁请降。王思政趁机调集军队，占据侯景七州十二镇。
宇文泰闻报大喜，便将原欲授予侯景之使持节、太傅、大将军，兼尚书令、河南大行台、都督河南诸军事等官职，一并改授王思政。
侯景欲降西魏不成，反被王思政夺去七州十二镇，所辖封地去了一半有余，不由既惧且怒，兼且肉疼。于是趁着其余诸州尚且不知自己叛反，以河南大行台令箭诱捕豫州刺史高元成、襄州刺史李密、广州刺史暴显，将中原各州郡刺史皆换成心腹部将担任。
又遣军士二百人，载兵仗幕，趁夜进入西兖州，欲取为己有。未料却被兖州暗哨密探提前得知，急报刺史邢子才。
邢子才出兵围捕，将其二百名将士尽皆捕获，因而传檄东方各州，请各郡守好为之备，不许侯景之兵入城。由是侯景叛迹益彰，天下皆知。
东魏诸将皆以为侯景之叛是由崔暹所逼，请杀之以息侯景之怒。高澄此时尚无剿除侯景把握，万不得已，便欲杀崔暹，以谢罪于侯景。
元老重臣陈元康急谏止道：今纲纪已定，若因数将在外，丞相为取悦其心便枉杀无辜，废弃刑典，岂不有负天神，何以安抚百姓？汉景帝时晁错前事之鉴，愿公慎重思之！
高澄乃止，遣司空韩轨总督诸军，再讨侯景。
字幕：西魏大统十三年，梁武帝太清元年。
正月十七日，梁武帝梦见中原牧守皆以其州郡来降，举朝称庆。
翌日清晨，便召中书舍人朱异，告之梦境，并问：孤为人少梦，若有梦，必实现乎？
朱异答道：然也，此乃宇宙统一之兆。
武帝闻奏大喜，然而意犹未决，自语云：我国有如金瓯，无一伤缺，今若忽受侯景之地，难道是良策？倘招致纷坛，后悔何及！
朱异揣摸帝意答道：今侯景分魏土之半归附，如非天启其心，人赞其谋，何以至此？若拒之不纳，恐绝后来之望，愿陛下勿疑。
二月，魏文帝以侯景为太傅、河南道行台，上谷公，再下诏旨，令其西入长安。
侯景本靠军队起家，岂肯自动解除兵柄？实不得已，便决定率部投降南梁。乃遣行台郎中丁和出使建康，上表于梁武帝。其表略云：
臣得魏高丞相恩遇，本应以死报之，奈与其子高澄有隙，天下所共知也。今高欢已逝，臣恐见害于其子，故请举函谷以东，瑕丘以西，豫、广、颍、荆、襄、兖、南兖、济、东豫、洛、阳、北荆、北扬等十三州归附陛下。青、徐数州，仅须短书半简，即可致之。况黄河以南皆在臣职权之内，取之易同反掌。若齐、宋平定，再徐图燕、赵可也。
梁武帝览其降书，即令丁和暂退，召集群臣商议。
尚书仆射谢举言道：我国去年方与东魏通好，致边境无事，和平共处。今若纳其叛臣，未见失地还归，先引战火烧身，臣等以为不宜也。
梁武帝道：虽然如此，朕但得侯景，则塞北可清。机会难得，卿等不可固执。
于是再宣丁和上殿，问道：侯公决定至朝来降，始于何日？
丁和答道：我家主公定计之时，是为正月十七日。
梁武帝回思，自己得梦之时，正是正月十七日夜，今闻丁和回答，就便以为神助，必得中原。于是更信朱异之言，当即下诏，拜封侯景为河南王、大将军、持节，位极人臣。然后付予丁和玺印令符，厚遣使还，归报侯景。
高澄闻报侯景投梁，即依父亲遗言，启用慕容绍宗为将，命引十万大军南下。
侯景闻说魏军大至，仍派丁和为使，到建康向南梁求救。梁武帝想也不想，即派贞阳侯萧渊明挂帅，亦发十万大军，前去支援；复遣司州刺史羊鸦仁运粮，率军接应侯景。
五月，高澄遣武卫将军元柱引众数万，昼夜兼程追袭侯景，兵败于颖川之北。
侯景虽胜一阵，但因南梁援军未至，乃退保颍川。次日东魏司空韩轨已至，兵围颍川数重。侯景大惧，复愿割东荆州、北兖州、鲁阳、长社四城，遣使向西魏求救。
丞相宇文泰闻之，遣太尉李弼、开府仪同三司赵贵，率兵一万，赴颍川相助。
侯景却恐梁武帝责问，乃遣中兵参军柳昕上奏萧衍：王旅接应未至，死亡交急，臣遂求援于关中，以救目前之危。事不得已，本图为国，望不加罪！
梁武帝倒是通情达理，回书侯景：大夫出境，尚有所专；况始创奇谋，将建大业者？理应适事而行，随机应变。卿诚心归本，何假言辞！
一边下诏，催促羊鸦仕进兵。
六月四日，东魏韩轨闻西魏李弼、赵贵将至，引军还归邺都。梁将羊鸦仁遣长史邓鸣率兵至汝水，李弼、赵贵亦引兵还长安，惟余王思政入据颍川。
侯景佯称拓地，引兵出屯悬瓠，复乞救西魏，宇文泰使韦法保及贺兰愿德领兵助之。
大行台左丞王悦谏道：侯景之于高欢，始厚乡党之情，终定君臣之约，任居上将，位重台司。今高欢刚死，侯景即叛，乃知其所图甚远，终不为人下者。况彼能背高氏，岂肯尽节于明公哉！丞相今增其实力以兵援之，某恐贻祸于将来也。
宇文泰然之，乃以帝命遣使，复召侯景入朝长安。
此时西魏大军已入豫州，长史裴宽明向主将韦法保进言：我闻丞相复召侯景入朝，但侯景生性狡诈，必不肯奉命入关，将军不若伏兵斩之。
韦法保虽然深信其言，然而毕竟不敢图谋侯景，便借口帝诏已出，回师同轨。
王思政亦觉侯景有诈，遂密召贺兰愿德等还师，分布诸军于七州十二郡，静待时变。
侯景至此，乃知西魏已觉己诈，又知梁武帝亦不可侮，遂辞诏不入西魏，寄书与宇文泰道：某虽耻与高澄雁行，但安能比肩明公哉！
宇文泰览书，已知侯景并非真心投降，乃遣行台郎中赵士宪，全部召还前后所遣援助侯景诸军，任其自生自灭。
七月二十五日，梁将羊鸦仁引军进入悬瓠城。
梁武帝闻报，诏改悬瓠为豫州，寿春为南豫州，改合肥为合州。便令羊鸦仁为司、豫二州刺史，镇守悬瓠，西阳太守羊思达为殷州刺史，镇守项城。
八月初一日，下诏大举征伐东魏，遣南豫州刺史、贞阳侯萧渊明总督诸将。
二十四日，梁武州刺史萧弄璋攻拔东魏碛泉、吕梁。九月十九日，萧渊明屯军寒山，距彭城十八里，使侍中羊侃断流筑堰，二旬而成。
东魏徐州刺史王则拒城固守，羊侃劝萧渊明乘水势大涨以攻彭城，萧渊明不从。
诸将议论军事，萧渊明皆不能对，但云临时制宜。
东魏大将军高澄使大都督高岳救彭城，欲以金门郡公潘乐为副。
陈元康谏道：明公决计不可。潘乐不善机变，不如慕荣绍宗，且乃先王之命。明公但能以赤心相待此人，侯景必不足忧。
高澄大悟，乃以慕容绍宗为东南道行台，与高岳、潘乐同行。
早有邺城细作探知高澄部署，走马灯般前来报与侯景，足不旋踵。侯景起先不以为意，闻说高澄派韩轨来征，则对诸将说道：此乃食猪肠小儿，有何能为！
及闻高岳复来，又道：兵精将庸，亦无能为。
及闻慕容绍宗领兵前来，侯景即直惊得以鞭叩鞍，面有惧色道：是谁有此见识，叫鲜卑儿高澄遣慕容绍宗来！若果真如此，必是高王未死邪？
部下诸将听罢，无不惊骇，果真以为高欢未死。
说话之间，慕容绍宗率众十万已兼程而至，率先占据橐驼岘，以待分进合击。
南梁侍中羊侃闻魏军前锋已至，急劝萧渊明乘其远来疲惫击之，萧渊明不从；明晨又劝出战，亦不听之。羊侃由此万般无奈，乃率本部军出屯堰上，观其胜败。
大战在即，高澄使人持节至前敌，改封慕容绍宗为燕郡公，任命为东南道行台，授以开府之权，使其节度三徐、二兖等州军事。
慕容绍宗被幽禁数年，今日一旦重新启用领兵，不由感慨人生无常，复悟当年高欢抑制自己，必是留作今日，为其子高澄所重用。
于是精神百倍，意气风发，率引十万大兵，竟往彭城而来。
字幕：慕容绍宗，前燕太原王慕容恪之后，身材魁伟，沉默寡言，胆略过人。
此次出兵之前，慕容绍宗常做同一个梦，梦到自己花白头发全部掉光。其认为此乃不祥之兆，乃自谓道：我二十岁后，头上便生有蒜发。蒜者，算也。岂谓我寿算将尽乎？
慕容绍宗屡思此事，预感将有水厄。于是行军途中常跳入水，望以此法破除厄运。
参军房豹谏道：命由天定，岂是人力所能改变者。明公若果有水厄，则非禳解所能破除；若无水厄，又何需禳解？
慕容绍宗笑道：公言甚是，我亦不能免俗也。
因率东魏大军兵至彭城，引步骑万人首攻南梁潼州刺史郭凤大营，箭下如雨。郭凤遣偏将至中军大营请援，主帅萧渊明却因沉醉而不能起，命帐下诸将去救，众将皆不敢出。
北兖州刺史胡贵孙冷哼不止，乃独率麾下千人出战，冲入东魏军战阵，斩首二百级。谯州刺史赵伯超拥众数千，不敢往救，遂临阵脱逃，引军遁还。
慕容绍宗天晚收兵，召集众将道：来日决战，我引中军佯退，诱吴儿向前追我，公等击其侧背，则此战必胜。
众将听闻不用正面突阵，皆都欣然允诺，只等来日决战。（本集完）
