萧詧于是在襄阳设置百官，秉承皇帝旨意，拜官授爵，对西魏称藩。
字幕：西魏恭帝元年，萧梁承圣三年，西元五五四年。
暮秋九月，宇文泰命柱国于谨、征虏将军宇文护兵伐江陵，檄使萧詧出兵，联手伐梁。只经月余激战，江陵城陷，萧绎作业到头，终于被俘遭害。
萧绎却于城陷之际，命人将城中十四万卷图书焚烧净尽。此次焚书，实乃中国汉文化最大破坏事件，萧绎亦可谓破坏中华文明之千古罪人。故此后世文人史家，耻提其名。
江陵城破次年，王僧辩、陈霸先在建康拥立梁元帝子萧方智为帝，是为梁敬帝。宇文泰亦立萧詧为梁国之主，使其居住江陵东城，只辖江陵一州之地。
其原辖襄阳，便即全部归于西魏。
萧詧于是在江陵称帝，年号大定，史称西梁或后梁。追尊先父萧统为昭明皇帝，庙号高宗，妃蔡氏为昭德皇后。又尊生母龚氏为皇太后，立妻王氏为皇后，子萧岿为皇太子；追赠叔父邵陵王萧纶为太宰，谥号壮武；追赠兄长萧誉为丞相，谥号武桓。
宇文泰设置江陵防主，带兵住于江陵西城，称为助防，实为防备萧詧脱离控制。
镜头转换，按下江南，复说长安。
侯景之乱时，东魏丞相高澄趁火打劫，派尚书辛术前往两淮，侵吞大片梁国土地。乱中渔利，共得二十三州，并攻陷淮南重镇寿阳。又派太尉高岳，率步骑十万进攻颍川长社。
西魏守将王思政闻东魏大举而来，当真是会者不忙，乃命城中偃旗息鼓，军士皆伏于女墙之后，仿佛无人把守之状。
高岳自恃兵多，命令四面攻城。
王思政则于敌兵爬城至半时伏军四起，滚木擂石俱下，东魏兵一战而损折极重。王思政趁敌兵稍退，复挑选勇士出城应战，击退东魏军三十余里。
高岳不甘失败，收集败军复至，命在城外修筑土山以俯射城中，下用飞梯火车攻城。
王思政制造带火短矛，顺风掷到土山之上，并用火箭射击，烧毁敌军攻守器具。另招募敢死勇士，以绳索缒到城外，占领东魏军两座土山，并在上面建造楼堞，以助防守。
次年，高澄派兵增援高岳，并令筑堰堵截洧水，欲积水淹灌颍川。堤堰筑成，河水大量涌入城中，城内积水过腰。
东魏军趁势进攻，王思政身挡矢石，同士卒并肩作战，英勇抗击。
宇文泰得悉王思政被困，即派大将军赵贵率兵救援，兵至穰城为陂泽所阻。长社城不得外援，危在旦夕。
彼时忽然狂风大作，东魏大将慕容绍宗跳水逃生，被溺水淹死，前文已表；刘丰生跳水游向土山，中箭而死；慕容永珍被生擒，因拒不投降而被王思政斩杀。
王思政一并收殓慕容绍宗等人尸体，以礼埋葬。
此战东魏阵亡三员大将，高岳不敢再逼长社，修书表奏晋阳。高澄闻悉凶信疾为悲恸，亲率步骑十余万南下，来攻颍川。
大军抵达长社，高澄亲临前沿督造土堰，重新聚水灌城，持续攻打。并下令道：能生擒王大将军者，封侯重赏；若使王大将军受伤，则其左右之人尽行杀之。
乃决堰放水，城中几无立足之地。
王思政占据土山，仰天大哭道：我今兵力已尽，无计可施，只有一死以报朝廷。
然后向西叩拜，欲拔剑自杀。都督骆训谏止道：今闻东魏丞相有令，将军若有损伤，左右皆死。将军今欲自尽，敢不哀怜士兵因公而俱死乎？
王思政乃止。时西风突起，河水随风入城，北城被冲毁坍，东魏将士趁势入城。
王思政与随从下来土山，见到高澄，言辞激昂慷慨，毫无屈服之意。高澄谓王思政忠于朝廷，起身施礼，优厚非常，乃命将留守长社，自与王思政俱回邺城。
武定七年四月，高澄以大将军身份兼任相国，封齐王，赐赞拜不名、入朝不趋、剑履上殿，为人臣之极。高澄遂与亲信密议，欲夺取元氏政权。
正在北城东柏堂内密谋，疱厨兰京假作入内送食，趁机察探。
高澄见其行动鬼祟，命令退下，并对在座诸人说道：我昨夜梦见此奴用刀砍我，今观其行止愈加鬼祟，则势必杀之。
兰京时未走远，正躲在廊外窗下，听闻此言，只得先下手为强，铤而走险。于是藏刀于盘底，再度送食。
高澄怒道：不奉孤命，如何一再入内！
兰京大喝一声：既欲杀我，不如我先杀你！
随即朝坐床扑来。当时室内诸人皆无兵器，不由大骇。杨愔最先逃脱出门，崔季舒躲进茅厕，惟陈元康以身遮挡，被刺成重伤。
高澄从床上跃下，不料崴伤左脚，以致无法逃走，只得钻入大床底下躲避。
兰京呼唤同党，六名死士随即赶来，将高澄两名侍卫长砍得一死一伤。众人复又一齐掀开大床，将高澄杀死。
高洋闻讯赶来，率卫士将兰京及其同党斩杀，但高澄早已身亡，年仅二十九岁。
高澄死后，高洋继承父兄基业，自为大丞相，驻守晋阳，遥控朝廷。
武定八年，高洋终逼孝静帝禅让逊位，自为皇帝，建国号齐，改元天保，史称北齐。封孝静帝元善见为中山王，邑一万户；上书不称臣，答不称诏，载天子旌旗，行魏正朔，乘五时副车。封中山王诸子皆为县公，邑各一千户；奉绢三万匹，钱一千万，粟二万石，奴婢三百人，水碾一具，田百顷，园一所；使其于中山国立魏宗庙。
天保二年，一代武功高手孝静帝元善见被高洋以毒酒鸩杀，终年仅二十八岁。
自此东魏灭亡，仅历元善见本身一帝，国祚十七年。
高洋登基，乃追封兄高澄为文襄皇帝，庙号世宗，葬于峻成陵。高澄留下六子，除幼子高绍信无甚能为，其余五子皆都文武双全。尤其四子高长恭，更是一代名将。
高洋亦如其兄，异常敬慕器重王思政，亲自加封其为都官尚书、仪同三司，命随朝伴驾，以备咨询国政。王思政因怀故国郁郁寡欢，旋即去世，追赠兖州刺史。
此时高敖曹已死，北齐朝中猛将，只余司徒彭乐，满朝武将无有敌手。天保元年六月，高洋又封彭乐为陈留王，迁太尉。
十二月，太史令上奏，荧惑星犯房宿第一星及钩钤，主朝中大臣有欲谋反者。
二年二月，彭乐被前行襄州事刘章告发谋反。高洋令人密查宫中所藏预言奇书《秘记》，见内有“天王陈留入并州”一语。因当时彭乐封为陈留王，高洋于是命杀彭乐。
画外音：《秘记》中谶语其实无误，是谓刚被西魏封为陈留郡公之大将杨忠，非此北齐陈留王彭乐。杨忠后来在对北齐作战时率军杀入并州，果应其谶。
镜头闪回，便说隋太祖杨忠。
字幕：杨忠，字揜于，小字奴奴，弘农华阴人，东汉太尉杨震十三世孙。
北魏末年，天下动乱，杨忠之父杨祯避居中山，聚集部众讨伐鲜于修礼，作战而死，遗留杨忠母子相依为命。杨忠长大，美须过腹，身高七尺八寸，容貌俊雅，武艺过人。
北魏正光六年，杨忠游览泰山，恰逢南梁军队攻下该地，杨忠便被抓到江南，在南梁居住五年。后随北海王元颢进入洛阳，授任直阁将军。
元颢兵败，尔朱度律将杨忠召到帐下，充当统军。尔朱兆率轻骑从并州进入洛阳时，杨忠参预其事，封爵昌县伯，授任都督，另封小黄县伯。
后杨忠跟随独孤信攻克南梁下溠戍垒，平定南阳，皆立战功。
高欢举兵内犯，杨忠正随独孤信在洛阳，于是随北魏孝武帝元修西迁长安。后参与平定潼关，攻克回洛城，命为安西将军，继续在独孤信前帐前效力。
因随独孤信征讨东魏，西荆州刺史辛纂出战不利，终至败逃。独孤信命杨忠与都督康洛儿、元长生担任前锋，驱马直奔穰城。
杨忠呵斥守门者：朝廷大军已到，城中有人接应。你们若要活命，为何还不逃走？
守门士兵信以为实，于是全都四散奔逃。杨忠与康洛儿、元长生乘机入城，弯弓大呼，辛纂卫兵一百余人不敢抵挡，亦皆归降。乃杀死辛纂示众，城中之人全都畏服。
杨忠等人在此居住半年，其后由于东魏军队逼近，截断回返关中后路，便与独孤信一起投奔南梁。梁武帝萧衍认为杨忠是难得奇才，任为文德主帅，封关外侯。
西魏大统三年，杨忠与独孤信回到西魏都城长安。
丞相宇文泰喜爱杨忠勇猛，便将其留在身边为将。杨忠曾随宇文泰到龙门打猎，独自抵挡猛兽，徒手将其杀死。北人称猛兽为“揜于”，宇文泰故赐为杨忠表字。
同年杨忠随宇文泰作战，逼死高欢大将窦泰，又在沙苑之战中大破东魏军；河桥之战守卫桥梁，敌军最终不敢前进，复以战功授任左光禄大夫、云州刺史，兼任大都督。杨忠后与李远击败黑水稽胡，并同怡峰解除玉壁之围，因功改任洛州刺史。
大统九年邙山之战，杨忠率先冲锋陷阵，因功授任大都督，升任骠骑大将军、仪同三司、散骑常侍，朔州刺史。复又加任侍中，追封杨忠母盖氏为北海郡君。
大统十五年，侯景作乱南梁，南梁义阳郡守马伯符献下溠城投降西魏。西魏趁此机会谋取汉、沔，便命杨忠都督三荆二襄等十五州诸军事，镇守穰城。
杨忠以马伯符为向导，又攻克南梁齐兴郡及昌州。
南梁岳阳王萧詧虽向西魏称藩，但时刻欲复夺襄阳。杨忠从穰城出至汉水，陈兵江岸，令将士变换旗帜依次前进，两千兵马如有数万之众。萧詧颇感震惊，由此真心顺服西魏。
南梁司州刺史柳仲礼不服杨忠，率一万兵马进犯西魏。竟陵郡守孙皓复又叛魏，擒大都督符贵，投降柳仲礼。宇文泰发怒，命令杨忠率军南征。杨忠奉令前往，克随郡，活捉守将桓和，一路所经城垒皆望风请降，继而进围安陆。
柳仲礼听闻随郡失陷，担心安陆不守，便急返师援救。西魏诸将担心柳仲礼援兵抵达，安陆难以攻克，皆请加紧攻城。
杨忠说道：攻守态势悬殊，不能速占。若我拖延时日，劳顿军队，彼时内外受敌，非善策也。南人皆习水战，不谙野攻，我军出其不意，以奇兵突袭柳种礼，敌军远来懈怠，一举可克。柳仲礼败，安陆不攻自破，其余各城可传檄而定矣。
于是精选两千骑兵，人衔枚、马裹足，乘夜偷袭，在漴头与柳仲礼军遭遇。杨忠亲自冲进敌阵，于马上擒获柳仲礼，尽俘其部众。
由是安陆、竟陵相继投降归顺，皆如杨忠事先所言。从此汉东之地，全部归属西魏。
同年二月，杨忠率军抵达石城，进逼江陵。梁元帝萧绎派舍人庾恪为使，前往劝说杨忠道：萧詧目无尊长，以侄攻叔，魏国助之，岂能使天下归心！
杨忠信以为然，乃停兵于湕北，不复南攻。萧绎送子萧方略为质求和，与杨忠订约：魏以石城为封疆，梁以安陆为国界，求为附庸，送子为质，贸易以通有无，永为睦邻。
杨忠于是凯旋回师，因功进封陈留郡公，位至大将军。此番受封陈留郡公倒不打紧，生生克死北齐第一猛将彭乐，也是足够生猛。
大统十八年，杨忠再攻南梁，占领汉水以东。
西魏恭帝初年，赐姓杨忠普六茹氏，兼管同州事务。杨忠奉命与常山公于谨、中山公宇文护带兵五万，攻陷南梁江陵，杀梁元帝。
西魏朝廷复立萧詧为梁国君主，命杨忠镇守穰城，后平定沔水流域蛮族各部。
闪回结束。东魏既亡，复说西魏之事。
西元五五一年，大统十七年。三月初六日，西魏文帝元宝炬在乾安殿去世，时年四十五岁，谥号为文皇帝。太子元钦继位，未建年号，史称西魏废帝，立妃宇文氏为皇后。
西魏之世，大权皆掌于宇文泰之手，元氏皇权名存实亡。
废帝二年十一月，尚书元烈谋杀宇文泰，事泄被杀。元钦对于元烈之死愤愤不平，密谋诛杀宇文泰，夺回大权。临淮王元育、广平王元赞等人垂涕切谏，元钦不听。
当时宇文泰诸婿清河公李基、义城公李晖、常山公于翼分掌禁军，因此事泄。
宇文泰将元钦废黜，幽禁雍州，改立元钦四弟齐王元廓为帝，是为西魏恭帝。同年四月，宇文泰鸩杀元钦，皇后宇文氏亦以忠于魏室罹祸。
魏恭帝元年，加封大将尉迟迥督抚西蜀六州，合以前所封共为十八州。由此自剑阁以南所有巴蜀之地，尉迟迥皆得承制，可随己意封拜及陟黜各郡官员将佐，不必上奏朝廷。
尉迟迥遂在其区内明赏罚、布恩威，绥辑新民，经略未归附之地；未至期年，境内华夷皆怀悦之，老幼妇孺鼓腹而歌。
恭帝闻之，恐尉迟迥在益州坐大，尾大不掉难制，遂诏拜大都督宇文贵为益州刺史，督抚两川诸郡，代尉迟迥镇蜀。
蜀人不服，开府李光赐反于盐亭，率其党帛玉成等围阆中。
同郡李灊亦聚众造反，开府张遁举兵应之。
宇文贵乃命开府叱奴兴往救隆州，又令开府成亚迎击李灊及张遁。
李、张二人势不能敌，于是投降，被械送京师。魏恭帝加宇文贵益州刺史，再加小司徒。宇文贵多用任侠杰健之人，部署为游军二十四部，令其督捕盗贼，蜀地因此安定。
西魏恭帝二年五月，王僧辩依北齐帝高洋令旨，迎贞阳侯萧渊明入建康即皇帝位，以晋安王萧方智为皇太子，陈霸先为侍中。
陈霸先原与王僧辩交厚，见其惧于北齐淫威，拥立萧渊明为帝，便生异心。
当年冬十月，陈霸先偷袭并俘获王僧辩，废黜萧渊明，改立太子萧方智为帝，以萧渊明为太傅、建安王。通报北齐，仍请称臣，北齐主高洋诏允。
陈霸先复以王僧辩阴谋篡逆为名，先行斩之，而后奏于齐帝高洋。
未料此举大为失策。王僧辩死后，旧部纷纷起兵报仇，陆续皆遭镇压失败。王僧辩次子王颁时在关中，立志要报父仇。
魏恭帝元廓继位，宇文泰仍旧专权干政，威逼元廓恢复原姓拓跋氏，并派于谨、宇文护、杨忠等率兵五万攻破江陵，掳梁朝王公以下及百姓数万人为奴婢，分赏三军。
恭帝三年正月，宇文泰由汉族士人苏绰、卢辩依据《周礼》，实行改制。尽弃魏晋以来官职名号，仿《周礼》设立六官：宇文泰为太师、大丞相，李弼为太傅、大司徒，赵贵为太保、大宗伯，独孤信为大司马，于谨为大司寇，侯莫陈崇为大司空，余官称号也都仿《周礼》，秦汉官制参照使用，地方官职仍行秦汉旧法。
宇文泰又作九命之典，以叙内外官爵，将官吏分为十八命，正九命及九命之分。命数实际乃谓品级，不过品以正一品为最高，命以正九命为最高者。借改革官制之际，将地方官吏任免之权收归中央，加强中央集权。又建立府兵制，皆谓复古，不过出于鲜卑族也。
宇文泰通过托古改制，自谓正统，以向世人显示宇文氏并非僭伪，取消民族隔阂。而在府兵制中则通过鲜卑化，照顾鲜卑族感情，泯灭府兵中民族界限。宇文泰通过此番改革，影响大为深远，较当年王莽高明多矣。
恭帝三年四月，宇文泰北巡，九月还至牵屯山染疾。宇文泰自知病重，派人急招侄宇文护前来，托孤道：我诸子皆还年幼，今外敌强悍，内敌亦多。今后国家之事，皆由你决定，必要努力，完成我志，慎之，戒之，重之！
宇文护哭拜于地，一一遵诺。十月乙亥日，宇文泰卒于云阳，时年五十岁，葬于成陵，谥号文公。其子宇文觉嗣父位为太师、大冢宰，由宇文护辅政。
次年宇文觉称帝，是为周孝闵帝，北周建立。不久宇文护将其杀害，西魏至此灭亡，历元宝炬、元钦、元廓三帝，国祚二十二年。若论拓跋鲜卑魏国之祚，则计一百七十一年。
天保十年，北齐皇帝高洋死，年仅三十一岁，庙号显祖，谥文宣皇帝。
是年由于南梁陈霸先冤杀王僧辩，以致震州刺史杜龛、义兴太守韦载、吴郡太守王僧智等各据城反。杜龛遣杜泰率精兵五千攻长城，被陈霸先之子陈蒨击退。
谯、秦二州刺史以州降齐，与豫州刺史任约袭取建康。陈霸先说降韦载还救建康，又命裴忌助黄佗进攻吴郡。十一月，北齐遣兵五千渡江，占据姑孰，以援徐嗣徽、任约；又命安州刺史翟子崇、楚州刺史刘士荣、淮州刺史柳达摩领兵万人，于胡墅渡江。（本集完）
