镜头闪回，太原城中。
副留守王威、高君雅闻说刘弘基、长孙顺德私自招兵，便欲下令逮捕。武士彟急忙劝阻道：刘弘基及长孙顺德乃为唐公门客，其奉唐公之命募兵讨贼，有甚过错？
劝阻已毕，复又来告唐公，劝其小心戒备两位副留守。李渊便令武士彟带兵埋伏在宫城东门外，以备不测。留守府司兵参军田德平得知此事，欲往告发于王威。
武士彟威胁道：今城中全是唐公部下，募来新兵都归晋阳令刘文静所管。王威、高君雅只寄身副留守之位而已，其能奈何唐公？
田德平被其唬住，于是作罢。
李渊攻取长安，封武士彟寿阳县开国公，其后历任光禄大夫、礼部侍郎、黄门侍郎。李渊称帝后，又封其为义原郡开国公，列入太原元谋功臣之一，可免死一次。
武德年间，武士彟历任库部郎中、检校并钺将军、检校右厢卫、工部尚书兼判六尚书事。参与创制唐朝典章制度，故晋爵为应国公。
赵郡王李孝恭谋反，李渊召还长安审讯，令武士彟任检校扬州都督府长史。玄武门之变发生后，武士彟奉调入京，后改任豫州都督。
闪回结束，至此李孝常谋反被杀，李世民改派武士彟出任利州都督。
武士彟于是携带家眷，就任利州。在此期间，成都人袁天罡来其府上，武士彟待为上宾，命妻子杨氏出见。
袁天罡一见其妻大惊，断言道：夫人骨相非凡，定生贵子！
武夫人闻而大喜，乃命家人将二子武元庆、武元爽领出，请袁天罡相之。
袁天罡摇头道：此二子皆可官至三品，不过是保家之主，不算大贵。
杨氏甚不甘心，又唤长女武顺。
袁天罡相罢说道：此女虽至大贵，而不利于其夫。
当时次女尚在襁褓，杨氏复命保姆抱出，身作男孩打扮。
袁天罡一见，大为震惊道：此子龙瞳凤颈，极贵验也！但可惜身为男子。
武氏夫妇齐声问道：若为女子，又当如何？
袁天罡断然答道：若为女子，则前程不可限量，将来必为天下之主！
武士彟闻言失笑：自三皇五帝以来，何曾听说过女子可为天下之主？先生醉矣。
袁天罡见其夫妇不信，便不再言。此被褥中次女，便是武则天。
贞观初年，太白金星多次在白昼出现。
太史令李淳风因此占卜，得其卦辞道：女主昌。
此时民间又广传《秘记》之言称：唐三世之后，女主武王代有天下。
唐太宗听闻此谣，非常不悦。其后忽有一日，太宗大宴玄武门政变群臣，聚饮畅言。时有负责守卫玄武门左武卫将军、武连县公李君羡，在席间道出自己小名为“五娘子”。
说者无心，听者有意。太宗李世民闻说“五娘子”之称，又因其官邑属县乃是武连县，其中带有一个“武”字，由是大为猜忌，终于寻个无关痛痒罪过，下诏将其诛杀。
多年以后，武则天入宫，被封为才人。
太宗忽忆及当年曾枉杀李君羡之事，便私下问李淳风：《秘记》所言，实可信乎？
李淳风奏答：臣仰观天象，俯察历数，发现此人正在陛下宫中，不出三十年将为天下之主，将李唐子孙屠杀殆尽。
太宗不以为然：既如此，将凡有嫌疑之人统统处死如何？
李淳风答道：此乃天命，不能违背。既天数已定此人未来必能称王，陛下岂能杀之？若勉强牵扯，亦只能徒杀无辜而已。况三十年后，此人已老，也许心存善念，祸害甚小。如今即便处死，则上天或降下更为强大之人，恐陛下子孙将无一幸免矣。
太宗闻言半信半疑，也便不再过问此事。
闲言道罢，书归正本。且说唐太宗有志建立盛世，留意选贤任能，命魏徵为尚书左丞。魏徵直言不讳，前后上谏两百多事，太宗全然接纳。
当时便有近臣妒忌魏徵受宠，遂以其为亲戚谋私献谮。太宗便使御史大夫温彦博按察此事，发现皆系子虚乌有，皆属诬陷。
温彦博遂言于天子：魏徵不存形迹，未能远避嫌疑，心虽无私，亦有可责。
太宗遂令温彦博责让魏徵：自今宜存形迹。
魏徵入奏：臣闻君臣同体，宜相与尽诚；若上下但存形迹，则国之兴丧尚未可知。
太宗瞿然：吾已悔之。
魏徵再拜：臣幸奉事陛下，愿为良臣，勿为忠臣。
太宗便问：忠、良有异乎？
魏徵答道：稷、契、皋陶，君臣协心，俱享尊荣，所谓良臣。龙逄、比干，面折廷争，身诛国亡，所谓忠臣。
李世民闻而大悦。
太宗神采英毅，见识超人，故群臣进见者皆失举措，恐失言获罪。李世民知之，每见有人奏事，必假以辞色，和蔼可亲，并谓公卿：人欲自见其形，必资以明镜；君欲自知其过，必善待忠臣。苟其君愎谏自贤，其臣阿谀顺旨，君既失国，臣岂能独全！如虞世基等谄事炀帝以保富贵，炀帝既弑，世基等亦诛。公辈宜用此为戒，事有得失，无毋尽言！
闻听此谕，当即便有人献策：陛下宜命秦王府旧兵尽除武职，宿卫大内。
太宗道：朕以天下为家，惟贤是与，岂旧兵之外，皆无可信者乎！卿之此意，非所以广朕德于天下也。
如此拒之，却也不以为忤。
帝尚节俭，又谓公卿：昔禹凿山治水而民无谤讟者，与人同利故也。秦始皇营宫室而民怨叛者，病人以利己故也。夫靡丽珍奇，固人之所欲，若纵之不已，则危亡立至。朕欲营一殿，材用已具，鉴秦而止。王公已下，宜体朕此意。
由是二十年间风俗素朴，衣无锦绣，公私富给。并兼君明臣贤，国力大盛。
镜头转换，按下大唐，复说突厥。
突厥既强，敕勒诸部分散诸地，与突厥杂处，有薛延陀、回纥、都播、骨利干、多滥葛、同罗、仆固、拔野古等十余部，臣属于西突厥曷萨那可汗。
曷萨那对敕勒诸部征税无度，敕勒各部怨声四起，先后叛走，推举契苾哥愣为易勿真莫贺可汗，居住贪于山北。又推薛延陀乙失钵为也至小可汗，居住燕末山北。
西突厥至射匮可汗之时，兵势再强。二部又去掉可汗称号，向其称臣。回纥等六部居住在郁督军山，隶属于东突厥颉利可汗。
西突厥至统叶护可汗之时力量削弱，乙失钵之孙又帅部落，向东臣服颉利可汗。不久颉利政治混乱，薛延陀与回纥、拔野古等部相继叛离。
颉利派兄子欲谷设带十万骑兵前去征讨，回纥酋长菩萨迎战于马鬣山，以少胜多，大败欲谷设，追至天山，俘获其大部兵马，回纥势力因此大振。
薛延陀也攻破颉利四设，颉利可汗势力更衰。天又降大雪数尺，百姓饥饿，颉利可汗害怕唐朝乘机进攻，带其兵马潜居朔州。
贞观二年初，众臣请击突厥，太宗以新与结盟攻之不义，乃罢。
便在此时，西突厥统叶护可汗与大唐和亲，派真珠统俟斤随唐使李道立朝贡长安，献上万钉宝钿金带和五千匹马，并迎娶唐宗室公主。
东突厥颉利可汗不欲两国和亲，由此不顾国内大困，屡次兴兵入寇，又派人威胁统叶护道：迎娶唐朝公主，休要从东突厥境内经过！
统叶护大忧，由此未能与唐公主成婚。
薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部趁机而起，共推薛延陀首领夷男为真珠可汗，并接受唐王朝册封；东突厥突利可汗也暗中与唐联络，表示愿意归附。
由此唐朝反击突厥条件，已经成熟。
突利可汗建牙帐在幽州之北，统治东部地区。因所辖奚、霄等数十部大多叛变，纷纷投降唐朝，突利可汗不能禁止，故被其叔颉利可汗厉言责备。
颉利斥责已罢，复派突利前去讨伐薛延陀、回纥叛军。
突利可汗战败，自己逃回。颉利大怒，将突利囚禁十多日，并加以鞭挞之刑。突利因此生怨，回到牙帐之后，反叛颉利可汗之意已决。
其后颉利可汗欲侵唐朝，派人向突利征兵，突利非但不给，反遣使上表唐太宗，请求率部南下，加入唐朝。颉利闻知大怒，由是带兵攻打突利，突厥内战便起。
贞观二年四月，突利派使来唐，请求援助。
太宗召集大臣讨论，因问道：朕与突利约为兄弟，今其有急，不可不救。然而前在渭水与颉利亦结盟未久，如此奈何？
兵部尚书杜如晦奏道：戎狄无信，渭水之盟犹如一纸空文，当不得真。今其内部相攻，陛下若不因其乱而取之，待彼二部和好，后悔无及。夫取乱侮亡，古之道也。
李世民又看长孙无忌，此番无忌不语。
恰在此时，契丹酋长叛离突厥，带领部众降唐。颉利可汗随后亦派使来，请求唐朝归还契丹酋长，自愿以唐朝叛徒梁师都交换。
唐太宗决意与突厥开战，便对来使说道：契丹与突厥本来不是一族，今其自愿归附我大唐，你突厥何故索之！梁师都本是中国之人，盗我土地，暴我百姓，突厥受而庇之，我兴兵致讨，辄来救之。彼如鱼游釜中，何患不为我有！假使不得，亦终不以降附之民易之。
突厥使者见唐天子态度如此强硬，只得回报可汗。
唐太宗便下敕令，先去招降梁师都，恕其叛国之罪，命其率众归降。梁师都不肯，太宗复诏命夏州都督长史刘旻、司马刘兰成，使其设法逼迫梁师都投降。
刘旻奉旨，遂遣小股骑兵践踏梁师都庄稼，且派人施行反间计，使梁师都君臣相猜。
梁师都部将李正宝等策谋擒杀梁师都，事泄后被迫降唐。
刘旻见此，以为时机已到，上疏奏请出兵。唐太宗即遣右卫大将军柴绍挂帅，殿中少监薛万均为副，又派刘旻据守朔方东城，共同进伐。
梁师都闻报大惊，遂先下手为强，引本部军直至夏州，欲先下其城，使唐军失据。
唐将刘兰成偃旗息鼓，按兵不动，梁师都攻之不克，又粮草不足，只得趁夜退兵。便在此时，刘兰成全军开城追击，因而大败梁军。
突厥发兵救援梁师都，无巧不巧，在距朔方数十里处，正遇柴绍大军。
柴绍率军奋勇出击，雪夜设伏，大破突厥军马，复乘胜而进，包围朔方城。突厥不敢救援，城中食尽。梁师都从弟梁洛仁率本部军哗变，诛杀梁师都，举城投降。
隋末最后一路反王梁师都，就此亦告消亡，历时一十二年。
唐军既克朔方，便为反击突厥奠定进军基地。捷报传至长安，太宗李世民大喜，乃以其地设置夏州。柴绍转升左卫大将军，升梁洛仁为右骁卫将军、朔方郡公。
便在此时，西突厥内部生变，统叶护可汗被其伯父莫贺咄杀死，自立为侯屈利俟毗可汗。部族百姓不服其统治，弩失毕部自行推举泥孰莫贺设为可汗，然而泥孰不应。
