铁甲铿锵，人在征途。侯君集攻略高昌，兵至碛口。
忽闻马蹄得得，一骑绝尘而来，却是向导细作，向元帅禀报：高昌王麹文泰暴死，未知何故。城内正在发丧，众臣拥立其子麹智盛继位。
侯君集既惊且喜，不再歇兵养马，直接率兵行至柳谷。
探马又来禀报：麹文泰来日安葬，届时高昌国人聚集一处，将军可趁机袭之。
侯君集道：我乃天朝将士，堂堂平叛之阵，正正问罪之师，岂有趁敌下葬时偷袭之理？传令三军，击鼓前进，攻略高昌国各城。
高昌人见唐师来攻，据城坚守。
侯君集遣使劝降不果，遂命军中所带机械工匠，伐木填充城壕，再用推车撞击矮墙，城裂数丈。又用抛车往城中投石，高昌守军被砸死者极众，城上已无立足之地。
于是唐军攻克城池，掳获男女七千余人。侯君集乘胜进兵，包围高昌国都城。
高昌王麹智盛致书唐营：先王虽对唐天子无礼，而我并无过错，望侯公手下留情。
侯君集回书：子若真心悔过，就到军门投降，我不杀你便了。
麹智盛览书，却又不出。侯君集命填平城壕，以抛车攻城，又建十丈高楼，俯视城内射箭。城内人都躲入室内，再也不敢出门。
西突厥欲谷设听闻侯君大名，向西逃走千里，不敢来救高昌。
麹智盛至此无计可施，只得开城投降。侯君集于是俘虏麹智盛及其百官，刻石纪功。
麹氏大凉高昌，就此亡国。
侯君集既灭高昌，不奏天子，擅将其国中无罪众臣及大户发配，私取其家财宝物，据为己有。手下将士见此，上行下效，也开始盗取金银珠宝，挨家搜掠。
诸将违纪胡为，早有亲军报入帅帐。侯君集自己坏法在先，又如何管束他人？只得佯作不知，不敢治将士之罪，由是军纪大乱。
高昌被俘众臣怨气冲天，便在侯君集班师回朝之际，将唐军将领所作所为诉于天子。
唐太宗本因灭国之胜大喜，闻奏复又转怒，便命司法官将侯君集下狱。中书郎岑文本上书求情，以为侯君集有灭敌国大功，且是国公之尊，不可轻加屈辱。
李世民怒气不息，由是没收侯君集与诸将抢掠所得，然后将侯君集予以释放。
侯君集自以为立下大功，却因贪财细事被囚，由此心中怀怨。
高昌既破，西突厥复又远遁，于是唐朝疆域大增。国土向东极于大海，西至焉耆，南尽林邑，北抵大漠，皆为州县，凡东西九千五百一十里，南北一万九百一十八里。
太宗李世民欲置高昌为州县，议于群臣。
魏徵谏阻：陛下初即位时，麹文泰夫妇率先来朝，其后稍有骄倨，故被加诛。高昌与我大唐并非夙敌，罪止麹文泰可矣。宜抚其百姓，存其社稷，复立其子，则威德被于遐荒，四夷悦服。今若利其土地以为州县，则常须兵马镇守，数年一易，往来死者什有三四，供办衣资，违离亲戚，十年之后，陇右虚耗。所谓散有用以事无用，臣未见其可。
太宗此番不从其谏，命以高昌其地为西州，以可汗浮图城为庭州，复置安西都护府于交河城，留兵镇之。
便在此时，卫国公李靖妻去世，奏报朝廷。
李世民诏令厚葬，坟茔规格依照汉卫青、霍去病旧例，并将坟墓修筑成突厥境内铁山、吐谷浑境内积石山形状，以此表彰李靖一生殊勋。
高昌既灭，百官复请封禅。太宗诏许诸儒详定仪注，以太常卿韦挺为封禅使。
时有告薛万均私通高昌妇女者，薛万均不服，太宗命高昌女与其对辩。
魏徵谏道：君使臣以礼，臣事君以忠。今遣大将军与亡国妇女对辩帷箔之私，实则所得者轻，虚则所失者重。昔秦穆饮盗马之士，楚庄赦绝缨之罪，况陛下道高尧舜乎！
太宗以为有理，遽命释放薛万均。此后以己年老为由，便将政务渐渐交付太子。
太子李承乾字高明，乃是李世民嫡长子，文德皇后长孙氏所生，深得太宗喜爱。李承乾十分好学，不仅令孔颖达撰《孝经章句》，还让颜师古注班固《汉书》解释详明，完稿后郑重上表。唐太宗对此大加赞赏，将之珍藏进皇家图书馆秘阁内，并重赏颜师古。
此时太子年岁既增，喜添皇孙，自己却患足疾，开始脾气暴躁，与此前判若两人。
太宗搜访贤德，以辅储宫，先后挑选十余位名臣出任东宫辅宰，于志宁、李百药、杜正伦、孔颖达、张玄素、房玄龄、魏徵等皆在其内。
又令刘洎、岑文本与马周等饱学之士，递日前往东宫，与太子承乾谈论讲学。
然而这些能臣名儒却只知一味进谏，责以春秋大义；于志宁、孔颖达、张玄素等人接连上疏，措辞凶狠锋利。太子愈加恶逆，适得其反。
贞观十四年，李承乾欲在东宫盖房，于志宁上疏批评过于奢华。李承乾与宦官玩乐，于志宁又上疏批评，甚至将其比作秦二世胡亥。
孔颖达更是激烈，只要觉得太子稍有逾距，就立马犯颜直谏。
太子乳母遂安夫人曾劝孔颖达，认为太子年龄既长，不宜总当面痛加批评指责。而孔颖达却谏诤逾切，认为虽死无恨，以至太子不能接纳。
张玄素更是无时无刻不谏，言语急切。东宫时有太常乐人美姿容，善歌舞，太子甚为宠爱，并号其为“称心”。张玄素谏之不听，奏闻天子，太宗闻之大怒，命将称心杀死。
李承乾非常伤心，在宫中为称心树冢立碑，并赠官职，由此与太宗父子隔阂渐深。
此后太子深居东宫，许久不出见官属。
张玄素谏道：朝廷选俊贤以辅至德，今动经时月，不见宫臣，将何以裨益万一！且宫中唯有妇人，不知有能如楚庄王内宫贤妃樊姬者乎？
太子恨其言辞犀利，语带讥讽，因而不听。
太宗李世民因听诸臣劾奏，便对太子督责愈来愈苛，渐成拔苗助长之势。闻说张玄素在东宫数次极力谏争，立即擢升其为银青光禄大夫，使行左庶子职责。
太子见此，转而恨其父皇。因对内侍道：张玄素出身低微，一个小小户曹，甚么阿物，也在本太子面前充作大臣，喋喋不休？可恶可恨，我必杀之！
字幕：张玄素本名张朴，字玄素，蒲州虞乡人。初仕于隋朝，为景城县户曹。
夏王窦建德攻陷景城，因怒张玄素不肯主动献上薄籍，将欲杀之。城中竟有千余人齐集衙前，请代张玄素死，并道：此人清慎若是，今倘被大王杀之，实乃无天理也。
窦建德见其深得民心如此，便即释张玄素，并封其为治书侍御史。
张玄素以隋臣自居，坚不受封，直到隋炀帝在江都被杀，才接受窦建德委任，为黄门侍郎。窦建德覆没，张玄素归唐，被授为景城都督录事参军。
李世民久闻其名，向其征询为政之道，张玄素建议广用贤良，使各官吏奉职守法，并能安抚百姓，便可致其君为尧舜。太宗大为欣赏，遂升其为左庶子，命去辅佐太子。
贞观十五年，褚遂良劝谏太宗暂停封禅。太宗从之，并迁褚遂良为谏议大夫。
字幕：褚遂良，字登善，杭州钱塘人，弘文馆学士褚亮之子。
褚遂良出身河南褚氏家族，博学多才，精通文史。隋末时追随西秦霸王薛举，担任通事舍人；西秦败亡，便与其父随薛仁皋归顺唐朝。
武德四年，唐高祖准许李世民在洛阳开设天策府，同时成立文学馆，褚亮便是十八名学士之一，主管文学。学识与日俱进，尤其书艺，在欧阳询与虞世南指导下更是出类拔萃。
贞观三年，唐太宗下诏在隋末战场修建庙宇，以为死难战士祈福。其中晋州慈云寺，便由褚遂良书碑。虞世南逝世后，魏徵将褚遂良推荐于朝，太宗命为侍书。
李世民曾广泛收集王羲之法帖，褚遂良可以鉴别真伪，使无人敢将赝品送来邀功。李世民每有大事，几乎都向褚遂良咨询。
褚遂良工于书法，与欧阳询、虞世南、薛稷并称“初唐四大家”。
当时朝中另有贝州武城人孙伏伽，学问广博，文才无双。隋朝时期涉足官场，担任小吏。曾与张玄素同在隋皆为令史，亦出身微末之间。
唐武德五年，孙伏伽参加科举，状元及第，是中国历史有据可察第一位科举状元。武德九年，参加玄武门之变，赐武城县男。
孙伏伽出身同于张玄素，然而非但从不以出身微末为耻，并常于大庭广坐之间自陈各种不得志时往事，从容不迫，一无所隐。
贞观十五年，太子李承乾私引突厥群竖入宫娱乐，再次惹来于志宁上书。唐太宗下令命李百药等人侍讲于弘教殿，并暗地嘱咐杜正伦时时规劝太子，使其注意个人言行。
杜正伦几次规劝无效，急切之下，便将太宗暗嘱告诉太子道：陛下命臣监察殿下言行举止，太子若不纳我谏，则我只有如实以奏天子矣。
李承乾闻而大怒，反而抗表上奏太宗：父皇既疑儿臣，不如改立太子。
唐太宗十分不满，质问杜正伦道：何故漏泄我语，使我父子不和？
杜正伦愧不能答。太宗遂将其贬为谷州刺史，又左授交州都督。岁末太宗驾幸洛阳，命太子监国，尚书右仆射高士廉摄太子少师，又命三品以上嫡子，皆出仕东宫。
太子监国之际，詹事于志宁一如既往，每事上书切谏，喋喋不休。太子不胜其烦，转为大怒，便遣刺客张师政、纥干承基，前往刺杀于志宁。
二人潜入于志宁府第，见其在家中寝处苫块，正为母亲守制，竟不忍杀而止。
太子又因张玄素上书之故，致使男宠太常乐人被父皇所杀，为此数月不朝，并屡次派人前往刺杀张玄素。然而不知何因，刺客数次皆未得下手。太宗风闻此事，虽然大怒，但亦未曾动过废立太子之念，反命重臣魏徵为太子太师，以期纠正其狂悖之行。
镜头转换，按下京城，复说四夷。
字幕：高昌灭国之后，西突厥为大唐国力所慑，沙钵罗叶护数次遣使入贡。
贞观十五年秋七月，甲戌日，太宗李世民诏命左领军将军张大师持节，即其所号立为叶护可汗，并赐以鼓纛。同时又命使者多赍金帛，遍历西域诸国求购良马。
魏徵阻谏道：突厥可汗之位未定而先市马，彼突厥人必以为陛下志在市马，反以册立可汗为名耳。如此即使叶护可汗得立，亦荷我大唐天子恩德必浅；若不得立，为怨实深。诸国闻之，亦必轻视我中国。市或不得，得亦非美。苟能使彼安宁，则诸国之马，不求自至矣。
太宗闻奏，欣然从之。
其后未久，北庭乙毘咄陆可汗与南庭沙钵罗叶护互相攻伐。乙毘咄陆可汗军势强大，西域诸国多来归附，乙毘咄陆便使石国吐屯攻击沙钵罗叶护，擒归杀之。
唐太宗闻报，遂谓魏徵：前若不听卿言，非但良马不得入朝，且必复燃西域战火矣。
字幕：同年秋七月，李世民遣职方郎中陈大德出使高丽。
陈大德初入高丽国境，欲知其山川风俗，于是所至城邑，皆以天朝绫绮遗其城守，并说道：吾雅好山水，此地若有险胜之处，愿请导为观之。
城守因得其绢皆喜，遂使人导之游历，无所不至。往往于山野中得见中国遗民，与其相谈，则自云：家在某郡，隋末从军，没于高丽，与高丽人错居于此，殆将半其民矣。
因问中土亲戚存没，陈大德复又慰劝道：丰衣足食，皆都无恙。
数日后，隋人望唐使而哭者遍于郊野。
陈大德归还洛阳，言于天子：高丽国闻高昌亡而大惧，馆候之勤，加于常数。
太宗闻奏，便有征高丽之意，因对侍臣道：高丽只四郡之地，吾发卒数万以攻辽东，彼必倾国救之。别遣舟师出东莱，自海道趋平壤，水陆合势，取之不难。
侍臣看出天子心意，于是问道：陛下欲征辽东，不记隋炀帝前车之鉴耶？
太宗答道：时移事异，非你等能所知也。今天下一统，四海晏平，朕有二喜一惧。比年丰稔，长安斗粟直三、四钱，此一喜也；北虏久服，边鄙无虞，二喜也。然长久治安则文武骄侈易生，骄侈则危亡立至，此一惧也。此时打上一仗，弊大于利。
冬十月校猎伊阙，复幸嵩阳。因闻并州大都督长史李世勣在州十六年，令行禁止，民夷怀服。太宗大喜，遂诏命以李世勣为兵部尚书。
