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“刘备，你背信弃义，叛逆朝廷，罪该万死！”
玄德回应道：
“我乃大汉宗亲，奉命讨伐贼寇。”
“你曹操弑母自立为王，僭越天子，难道不是叛乱吗？”
曹操听后大怒，命令徐晃出马与玄德交战。
刘封出战，二人在阵中激烈交锋。
玄德趁机冲入敌阵，但刘封无法抵挡徐晃的进攻，只得拨马而退。
曹操见状，命令大军齐齐杀向蜀军，目标是捉拿刘备，称霸西川。
蜀军见势不妙，纷纷向汉水撤退，丢弃了营地里的马匹和武器，曹军迅速冲上前去抢夺。
曹操见敌军已经撤退，急忙鸣金收兵，命令军队停止追击。
众将问道：
“大王为何不继续追击刘备？”
曹操回答：
“我看到蜀军背水安营，十分可疑；他们丢下了马匹和军器，也很不寻常。”
“必须立刻撤退，不能再冒险夺取他们的衣物。”
于是，曹操下令退兵，警告军队：
“若有人擅自拿取敌物，立即斩首！”
曹军开始撤退时，孔明的旗帜高高举起，玄德中军带领兵马从中阵杀出，黄忠从左翼杀来，赵云从右翼冲杀过来。
曹军大败，开始溃逃。孔明连夜指挥追击，曹操被迫退回南郑。
此时，魏延和张飞已经接管了阆中的防守，分兵杀向曹军的后路，先占领了南郑。
曹操心生恐惧，决定向阳平关撤退。
玄德军队追至南郑和褒州，安置好当地百姓后，玄德询问孔明：
“曹操为何如此迅速地败退？”
孔明答道：
“曹操一生多疑，虽然擅长用兵，但过度疑虑常导致失败。”
“我正是利用了他的疑心，成功击败了他。”
玄德问道：
“现在曹操退守阳平关，形势已然孤立，先生打算如何继续行动？”
孔明微笑着说道：
“这一切，亮早已算计好了。”
于是，他派张飞和魏延分兵两路截断曹操的粮道，命黄忠和赵云分兵两路前往纵火烧山。
四路军队各自带领向导前往执行任务。
曹操退守阳平关后，命令侦察兵探查情况。
回报说道：
“蜀军已封锁了所有的近路和小道，砍柴的地方也都被放火烧掉，不知蜀兵在何处。”
曹操正在疑惑之际，又传来消息，说张飞和魏延已经分兵去劫粮。
曹操问道：
“谁能与张飞对敌？”
许褚回答：
“我愿意去！”
曹操于是命令许褚带领一千精兵，前往阳平关路上护送粮草。
解粮官接到粮草时，高兴地说道：
“若非将军亲自到此，粮草就无法送到阳平关。”
于是他将车上的酒肉献给许褚。
许褚痛痛快快地饮了酒，不觉间已大醉。
便乘着酒劲催促粮车前行。
解粮官说道：
“天色已晚，前方褒州路地势险要，最好等天亮再过去。”
